Relocalisation et délocalisation :les innovations en matière d'automatisation alimentent la compétitivité manufacturière de l'Amérique du Nord

La relocalisation prend de l’ampleur – en grande partie. Les fabricants ramènent rapidement leur production aux États-Unis depuis l’étranger ou du moins plus près de chez eux dans le cadre d’une démarche connexe appelée « Nearshoring ». La relocalisation et les investissements directs étrangers ont augmenté, passant de 11 000 nouveaux emplois aux États-Unis par an en 2010 à plus de 300 000 en 2022, et 180 000 emplois supplémentaires enregistrés au cours du premier semestre 2023 seulement. Les progrès de l'automatisation jouent un rôle important dans ce phénomène en aidant les producteurs nationaux à surmonter bon nombre des défis qui ont poussé la production à l'étranger dans le passé.

Pendant des décennies, les bas prix d’usine proposés par les fabricants étrangers ont conduit les entreprises américaines à envoyer du travail à l’étranger. Mais en 2020, la pandémie de COVID-19 a paralysé les chaînes d’approvisionnement mondiales et renvoyé les travailleurs chez eux. La réponse des entreprises à la catastrophe de santé publique a accéléré le déploiement de l’automatisation dans les usines nord-américaines. Diverses lois américaines ont encore encouragé la fabrication nationale. En conséquence, de nombreuses entreprises repensent l'emplacement de leurs activités de fabrication.

Pour en savoir plus sur la relocalisation et la relocalisation, y compris les avantages et les défis, et pour comprendre comment les progrès de l'automatisation permettent une fabrication nationale compétitive en termes de coûts, nous avons discuté avec des experts en automatisation et en relocalisation de Futura Automation et Reshoring Initiative®.

Qu'est-ce que la relocalisation ?

La Relocalisation Initiative définit la relocalisation comme « la pratique consistant à ramener l'industrie manufacturière et les services aux États-Unis depuis l'étranger ». Le site Web de l'organisation indique qu'en plus de renforcer l'économie américaine, la relocalisation profite aux entreprises nationales en réduisant le coût total des produits et en stimulant l'innovation en matière de produits.

Qu'est-ce que le Nearshoring ?

La délocalisation est similaire, sauf qu’elle ramène l’industrie manufacturière non pas aux États-Unis, mais plus près d’eux. Tendance majeure de l'automatisation industrielle en 2024, le nearshoring est la délocalisation d'opérations de fabrication ou d'entreprises étrangères, généralement depuis l'Asie, vers des pays ou des régions voisins, généralement proches de la base d'opérations de l'entreprise. Pour les entreprises américaines, les pays d'Amérique du Nord (le Canada, le Mexique et les pays des Caraïbes) sont des lieux de délocalisation populaires.

Tendances de relocalisation

Mentions par des entreprises américaines de relocalisation , Nearshoring , et la relocalisation  — synonyme de relocalisation — a doublé d'année en année depuis le début de 2022, selon les données compilées par Bloomberg.

"Les 15 premières années de ma carrière ont été davantage axées sur la consolidation :déplacer la fabrication vers le Mexique, l'Asie ou l'Europe de l'Est", a déclaré Joe Cutillo, PDG de Sterling Infrastructure, un fournisseur de solutions d'infrastructure électronique, de construction et de transport, dans Fortune. "C'est vraiment la première fois de ma vie que je vois des choses revenir."

« Le Mexique est également en plein essor et bénéficie d'une main-d'œuvre disponible et enthousiaste », déclare Harry Moser, président de Reshoring Initiative, une entreprise qui aide les fabricants et les fournisseurs à prendre des décisions d'approvisionnement en offrant une richesse de données sur la relocalisation ainsi que des outils et ressources analytiques gratuits. Le Mexique a dépassé la Chine en tant que principale source d’importations vers les États-Unis. De plus, le Canada a enregistré des augmentations modérées des ventes et des stocks manufacturiers en 2023.

Le journaliste de la BBC Faisal Islam compare la croissance de l'industrie manufacturière américaine aux développements en Chine, lorsque le pays était l'économie à la croissance la plus rapide au monde. S'appuyant sur une récente visite dans l'État américain de Géorgie, il écrit :« Le boom est visible sur le terrain… En 20 ans de reportage à travers le monde, ce que j'ai vu aux États-Unis au cours de l'année écoulée ne peut se comparer qu'à ce que j'ai vu en Chine au milieu des années 2000. »

Les politiques économiques du gouvernement américain au début des années 2020 ont uniformisé les règles du jeu dans certains secteurs. Le résultat est une ruée vers l’or des temps modernes, explique Moser. Il explique que les investissements dans le secteur manufacturier américain se sont accélérés après que le Congrès a adopté la Chips and Science Act, la Inflation Reduction Act (IRA) et la Bipartisan Infrastructure Law. Les trois projets de loi encourageaient diverses productions nationales et le développement d'infrastructures, allant des puces de silicium et de l'énergie propre aux chemins de fer et aux ports.

Pourquoi les entreprises ramènent la fabrication chez elles ou près de chez elles

Les préoccupations liées à la chaîne d’approvisionnement, la demande des consommateurs et le coût total des marchandises sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les entreprises américaines choisissent de fabriquer des produits chez elles ou plus près de chez elles. Moser affirme que la baisse du coût total de possession (TCO) est l’une des principales raisons pour lesquelles les entreprises choisissent désormais la fabrication nationale. La relocalisation et la délocalisation à proximité s'avèrent souvent payantes, même lorsque le prix à la sortie d'une usine en Asie est 30 % inférieur à celui des États-Unis, comme le démontre le Total Cost of Ownership Estimator®, un calculateur gratuit fourni par la Reshoreing Initiative.

« La forte hausse des salaires en Chine, le recours beaucoup plus important à l'automatisation de la fabrication et les nouvelles politiques commerciales ont réduit à presque zéro l'écart de coût total entre la production asiatique et la délocalisation », rapporte Supply Chain Digest. Les politiques commerciales comprennent des droits de douane et des incitations fiscales.

Une étude réalisée par Reshoring Initiative révèle que la prise de décision basée sur le coût total de possession permet aux sites de fabrication basés aux États-Unis de gagner contre la délocalisation vers la Chine dans 32 % des cas, contre 8 % lorsque seul le prix d'usine est pris en compte. L'ajout de 15 % des tarifs de l'article 301 augmente le taux de réussite à 46 %.

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Moser affirme que la production locale réduit également les risques commerciaux dans un monde qui a récemment connu de graves perturbations de la chaîne d'approvisionnement provenant de diverses sources :inondations associées au changement climatique, un navire bloquant le canal de Suez, attaques contre des navires dans la mer Rouge et menaces militaires de la Chine contre d'autres pays d'Asie. « Les hauts dirigeants d'entreprise considèrent la relocalisation comme une forme d'assurance, comme l'assurance contre les inondations ou les incendies, qui protège l'entreprise contre les perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui menacent l'existence de l'entreprise. »

L’intérêt des consommateurs et des entreprises pour la gouvernance environnementale et sociale (ESG) conduit également les entreprises à produire des biens plus près de chez elles. L'industrie manufacturière américaine a un impact environnemental moindre grâce à des usines alimentées par des carburants plus propres que le charbon, la principale source d'énergie pour l'industrie manufacturière chinoise, et à une consommation moindre de carburant pour transporter les marchandises de l'usine aux consommateurs nord-américains.

Les autres avantages de la relocalisation et du nearshoring incluent :

• Délai de commercialisation plus rapide
• Des chaînes d'approvisionnement plus courtes
• Colocalisation du personnel d'ingénierie et de fabrication
• Coûts de transport réduits
• Moins de risques liés à l'instabilité mondiale
• Contrôle plus facile de la qualité des produits
• Moins de déplacements professionnels et tests d'acceptation en usine (FAT) plus rapides
• Des horaires de réunion pratiques couvrant moins de fuseaux horaires
• Étiquette Made in America

Les défis de la relocalisation et du nearshoring

Les industriels qui choisissent la relocalisation ou le nearshoring ont quelques défis à relever. L’un des défis de la relocalisation pourrait être le manque de savoir-faire en matière de fabrication après des décennies de délocalisation. Cependant, la plupart des entreprises construisent au moins des prototypes en interne, et elles peuvent s'appuyer sur cette expertise, explique Moser.

Les défis de la relocalisation peuvent également inclure des coûts de main-d'œuvre plus élevés et le manque de disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée. Les entreprises peuvent avoir besoin de compétences, telles que le soudage et d’autres métiers pratiques, qui sont moins facilement disponibles dans un nouvel emplacement. Heureusement, l'automatisation aide à surmonter ces défis.

Les bonnes pratiques en matière d'automatisation stimulent la relocalisation et le nearshoring

L’automatisation contribue à rendre la relocalisation et la délocalisation non seulement possibles, mais également compétitives en termes de coûts sur le marché mondial. L'IA et l'automatisation rendent également les emplois manufacturiers plus agréables et peuvent transformer le travail manuel en travail de connaissances.

Deux bonnes pratiques en matière d'automatisation peuvent réduire considérablement les coûts d'ingénierie, ce qui à son tour réduit le coût total du projet, raccourcit le délai de rentabilisation et améliore le retour sur investissement :la robotique modularisée et les solutions d'automatisation prêtes à l'emploi. Contrairement aux solutions conçues sur mesure, les solutions disponibles dans le commerce réduisent les risques et les coûts pour les clients. Ils offrent également de meilleures marges aux intégrateurs de systèmes, déclare Brian McMorris, président de Futura Automation, un fournisseur de solutions de systèmes de robots industriels, d'automatisation avancée et de systèmes d'Internet des objets industriels (IIoT) pour les fabricants nord-américains. "La palettisation est un bon exemple d'outils disponibles dans le commerce qui réduisent les coûts. En général, l'extension d'une solution standard génère un coût d'entrée inférieur à celui de l'ingénierie de votre propre solution."

Cela aide à avoir une vision à long terme. McMorris note qu'un robot est un investissement en capital qui peut générer de la valeur pendant 10 ans. En conséquence, il recommande aux fabricants de viser un retour sur investissement sur trois à cinq ans. Il explique qu'un bras robotique constitue à lui seul environ 25 % de l'investissement initial du projet. En revanche, environ 75 % sont des équipements d’ingénierie et auxiliaires. "La meilleure pratique consiste à acheter uniquement ce dont vous avez besoin :sélectionnez le robot et le préhenseur correctement dimensionnés pour l'application, et ne faites pas d'ingénierie excessive. Et pour l'ingénierie, augmentez le retour sur investissement en choisissant une solution standard bien testée qui minimise le temps de mise en service ainsi que les coûts d'ingénierie initiaux et récurrents."

Les progrès permettent aujourd’hui aux robots et aux cobots d’effectuer des travaux d’assemblage et d’autres tâches très adroites qui conduisaient autrefois la fabrication vers des pays à bas salaires. McMorris poursuit en expliquant :"Une solution automatisée qui fait osciller les pièces pour singulariser ou isoler des pièces individuelles sur une plaque plate permet à un robot de ramasser des objets tout en utilisant un système de vision 2D moins coûteux et plus simple à enseigner, au lieu d'un système de vision 3D IA sophistiqué."

Des outils de vision 3D IA sont disponibles pour localiser dans un bac ou un plateau des pièces orientées de manière aléatoire qui ne peuvent pas être facilement distinguées – des pièces spongieuses, caoutchouteuses et collantes ainsi que des pièces trop grandes pour un alimentateur flexible, dit-il. Les algorithmes d'intelligence artificielle (IA) déterminent quelle partie est la meilleure à sélectionner et comment la sélectionner en fonction de sa pose, par exemple à angle droit.

Les technologies de préhension prêtes à l'emploi, électroniques, Ethernet et intégrées aux capteurs, avec retour de force dans certains cas, constituent une avancée qui permet aux robots et cobots d'effectuer des tâches plus difficiles qu'auparavant, comme la saisie de joints toriques flexibles. Un manipulateur passe au milieu de l'anneau et se dilate pour le ramasser, puis un extracteur le pousse pour placer l'anneau. "Il aurait coûté au fabricant avec lequel j'ai travaillé 100 000 $ ou plus pour concevoir en interne une pince à joint torique personnalisée", explique McMorris. "Au lieu de cela, nous avons acheté une pince disponible dans le commerce pour une large gamme de tailles de joints toriques, de 4 mm à 300 mm."

Une fois la décision prise de produire un composant ou un produit au niveau national, toutes les sous-catégories de production sont également ramenées au pays, dit-il. Ces tâches comprennent la distribution d'adhésif, le boulonnage, le brasage, l'attache de câbles, le clinchage, le sertissage, l'insertion, la fixation, la finition, le clouage, le pressage, le rivetage, le vissage, le brasage, le jalonnement, l'agrafage et le soudage. Heureusement, des solutions automatisées et robotisées sont disponibles pour toutes ces tâches d'assemblage ainsi que pour les tâches de processus, telles que l'entretien des machines, l'impression 3D et la peinture. Les progrès du soudage robotisé permettent des torches fixes et une relocalisation flexible du robot et de la torche qui peuvent s'adapter de manière autonome aux variations, même après le déploiement, ajoute-t-il.

La manutention des matériaux est un autre domaine d’innovation en matière d’automatisation et de robotique qui réduit les coûts de main-d’œuvre. Les palettiseurs, convoyeurs, portiques, véhicules à guidage autonome (AGV) et robots mobiles autonomes (AMR) déplacent les pièces et les fournitures dans une usine d'une manière qui nécessite moins de main d'œuvre.

L'avenir de l'automatisation dans le domaine de la relocalisation et du nearshoring

Certaines tâches restent hors de portée des robots. Même si les solutions technologiques en matière de coupe et de couture des tissus sont bien connues, la manipulation du tissu constitue une nouvelle frontière, explique McMorris. Lorsque les robots ou les systèmes autonomes maîtrisent cette tâche, l’IA peut aider à créer des vêtements uniques à la demande. La construction résidentielle et navale est d'autres domaines de recherche en matière d'automatisation de la fabrication.

Cela dit, l’automatisation de la fabrication continuera à jouer un rôle majeur dans la relocalisation et la délocalisation, car les dirigeants des entreprises doivent gérer les risques et les coûts totaux. La prise de conscience des risques mondiaux s'est accrue tandis que les incitatifs financiers et l'automatisation ont rendu le secteur manufacturier nord-américain à nouveau compétitif.