Tendances de l'industrie CNC 2019 : croissance du marché et développements clés

L'usinage CNC reste fort dans le monde de la fabrication, montrant une croissance précipitée même face aux technologies concurrentes et nouveaux entrants. Même ainsi, le CNC est un vaste océan avec de nombreux intérêts et tendances variables. Avec tant de sous-technologies, il peut être difficile de suivre les derniers changements, voici notre guide pratique pour les développements récents en 2019.

Perspectives du marché

Le marché global de l'usinage CNC devrait atteindre 100,86 milliards USD d'ici 2025, avec un TCAC de 7,0 % de 2019 à 2025. Il est important de noter que des estimations antérieures de 2014 prévoyaient 5,5 % sur la période 2016-2022, bien inférieur à la réalité. La hausse du TCAC est attribuée au besoin de pièces solides complexes avec des finitions définies. L'efficacité opérationnelle accrue parmi les producteurs de divers biens est le principal moteur.

Généralement, le marché bascule vers des machines CNC plus avancées, de taille compacte, avec changeurs d'outils automatiques et technologie multi-axes. Ces machines multifonctionnelles sont l'article chaud actuel parmi les producteurs. Plus spécifiquement, le segment des tours CNC a mené le segment produit en 2018, valorisé à 17,65 milliards USD, tandis que les fraiseuses CNC devraient être le 2e plus grand marché, enregistrant un TCAC de 9,7 % sur les six prochaines années. L'adoption accrue des deux est attribuée à la facilité d'utilisation et leurs capacités diversifiées.

Les technologies de fraisage CNC devraient aussi croître, mais pour des raisons différentes. Le segment des fraiseuses doit ses augmentations à la réduction des coûts opérationnels. Les machines laser CNC devraient aussi gagner du terrain sur la période de prévision (2018-2025) grâce à l'amélioration de la vitesse d'usinage et la réduction des besoins en main-d'œuvre.

Acteurs majeurs et sous-technologies dominantes

Le marché des commandes numériques CNC, bien que très concurrentiel, est aussi fortement concentré parmi 3 entreprises. Avec près des deux tiers du marché capturés par Bosch, Mitsubishi et Siemens, il y a un sens définitif de ces entreprises comme acteurs majeurs. Par conséquent, la côté demande de ce marché est aussi très rigide. Les fournisseurs sont rarement changés en raison de l'investissement dans la formation du personnel et la capacité à déplacer les applications d'une machine à l'autre.

Il est anticipé que le marché des commandes pour machines CNC 5 axes devrait croître au TCAC le plus élevé entre 2017 et 2023. D'autres projections visent le 6 axes, il n'y a pas de consensus réel. La concurrence intense dans le secteur automobile popularise le concept de machines haute précision avec le moins d'input de main-d'œuvre possible / le plus d'automatisation possible.

Les données montrent un intérêt croissant pour les outils en diamant polycristallin (PCD) et en carbure massif sur les dernières années. Ce changement est dû au besoin de plus de durabilité, résistance aux températures et moins de vibrations/cliquetis. Il y a aussi une tendance vers des machines plus petites mais avec plus de capacités, en réponse au besoin de moins d'espace au sol et à la croissance d'usines et ateliers aux besoins divers.

Industries et utilisateurs

Le taux de croissance le plus élevé devrait venir du secteur automobile, s'étendant au TCAC le plus haut de 9,7 %. L'aérospatial est un autre domaine majeur de croissance ayant atteint des revenus à parité avec l'automobile. La croissance dans de multiples secteurs est attendue : médical, pharmaceutique, agroalimentaire, gouvernement, aérospatial, électronique, télécommunications, emballage, fabrication générale et plus.

Les utilisateurs de machines CNC recherchent des appareils aux fonctionnalités diversifiées. Ils utilisent des tours CNC pour effectuer découpe, perçage, moletage, déformation, dressage, tournage, entre autres. De même, l'augmentation peut être attribuée à l'essor de techniques améliorées comme la CAO (Conception Assistée par Ordinateur) et la FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur), capacités accrues des fabricants à offrir des pièces haute précision, et usage accru des machines CNC dans diverses applications grâce à leur réduction des coûts, production de masse et haute performance. Tout cela stimule la croissance du marché CNC.

La demande croissante des secteurs automobile, industriel et énergie est anticipée pour alimenter une croissance supplémentaire. Cela combiné à la croissance de la production de masse de pièces par les constructeurs automobiles, en temps et dépenses minimaux, poussant les besoins en machines pour fraiseuses et tours.

Tendances régionales

Grâce à l'adoption accrue en Inde, Chine, Japon et autres nations de la région, l'Asie-Pacifique mène la charge. Un autre facteur : les grands fabricants comme Okuma Corporation, Yamazaki Mazak Corporation et DMG Mori Co., Ltd. sont basés dans ces pays. En résultat, l'Asie-Pacifique restera probablement un marché lucratif et devrait rester leader sur les six prochaines années. Un grand facteur contribuant à cette croissance est les initiatives et investissements gouvernementaux maintenant le marché compétitif. L'Asie-Pacifique était à 22,33 milliards USD en 2018 et devrait croître davantage.

L'Europe devrait aussi croître comme marché majeur pour technologies avancées. Les obstacles actuels pour battre l'Asie-Pacifique sont les barrières d'entrée élevées et les investissements plus faibles. D'un autre côté, le marché américain est actuellement saturé en machines. Un domaine de croissance aux États-Unis a été le secteur de l'énergie, attribuant aux demandes élevées pour nouvelles sources d'énergie alternatives dues aux craintes d'obsolescence des systèmes conventionnels. Cela dit, les États-Unis sont définitivement les plus hauts en termes de marché mondial des machines-outils multi-tâches. L'usage croissant de machines multi-tâches dans l'aérospatial et le coût élevé de la main-d'œuvre sont les principaux contributeurs à cette tendance.