Tendances de l'industrie de l'usinage CNC 2019

L'usinage CNC est toujours en plein essor dans le monde de la fabrication, affichant une croissance fulgurante même au milieu de la multitude de technologies concurrentes et de nouveaux entrants. Même ainsi, l'usinage CNC est un vaste océan avec de nombreux intérêts et tendances variés. Avec autant de sous-technologies, il peut être difficile de suivre les dernières évolutions. Voici donc notre guide pratique des développements récents en 2019.

Perspectives du marché

Le marché global de l'usinage CNC devrait atteindre 100,86 milliards USD d'ici 2025, un TCAC de 7,0 % de 2019 à 2025. Il est important de noter que les estimations antérieures de 2014 prévoyaient 5,5 % au cours de la période de prévision 2016-2022, bien inférieure à la réalité car ces années s'écoulèrent. L'augmentation du TCAC est attribuée au besoin de pièces solides complexes avec des finitions définies. L'efficacité opérationnelle accrue des producteurs de divers biens en est le principal moteur.

En général, le marché évolue vers des machines CNC de taille compacte plus avancées avec des changeurs d'outils automatiques et une technologie d'usinage multiaxes. Ces machines multifonctionnelles sont la pièce phare du moment chez les producteurs. Plus précisément, le segment des tours CNC a dominé le segment des produits en 2018 et était évalué à 17,65 milliards USD, tandis que les fraiseuses CNC devraient être le 2 ^ème plus grand marché, enregistrant un TCAC de 9,7 % au cours des six prochaines années. L'adoption accrue des deux machines est attribuée à la facilité d'utilisation qu'elles apportent et à leurs diverses capacités.

Les technologies de fraisage CNC devraient également se développer, bien que pour des raisons différentes de celles des autres technologies CNC. Le segment des fraiseuses doit ses augmentations à la réduction des coûts opérationnels qu'elle peut apporter. Les machines laser CNC devraient également gagner du terrain au cours de la période de prévision (2018-2025) grâce à l'amélioration de la vitesse d'usinage et à la réduction des besoins en main-d'œuvre.

Acteurs majeurs et sous-technologies dominantes

Le marché des contrôleurs CNC, bien que très concurrentiel, est également fortement concentré entre 3 entreprises. Avec près des deux tiers du marché capturés par Bosch, Mitsubishi et Siemens, ces entreprises sont clairement perçues comme des acteurs majeurs. Par conséquent, la demande sur ce marché est également très rigide. Les fournisseurs changent rarement de fournisseur en raison de l'investissement dans la formation du personnel et de la possibilité de déplacer les applications d'une machine à l'autre.

Il est prévu que le marché des contrôleurs pour les machines CNC à 5 axes devrait croître au TCAC le plus élevé entre 2017 et 2023. D'autres résultats projettent 6 axes, il n'y a donc pas de véritable consensus. La concurrence intense dans le secteur automobile popularise le concept de machines de haute précision nécessitant le moins de main-d'œuvre/autant d'automatisation que possible.

Les données montrent un intérêt croissant pour les outils en diamant polycristallin (PCD) et les outils en carbure monobloc au cours des dernières années. Ce changement est dû au besoin de plus de durabilité, de résistance aux températures et de moins de vibrations/cliquetis. Il y a aussi une tendance vers des machines plus petites mais aussi avec plus de capacités. Cela répond au besoin de réduire la consommation d'espace au sol et à la croissance des usines et des magasins aux besoins divers.

Industries et utilisateurs

Le taux de croissance le plus élevé devrait provenir du secteur automobile, avec le TCAC le plus élevé de 9,7 %. L'aérospatiale est un autre domaine de croissance majeur qui a atteint des revenus comparables à ceux du secteur automobile. Une croissance dans plusieurs secteurs est attendue. Cela comprend les secteurs médical, pharmaceutique, agro-alimentaire, gouvernemental, aérospatial, électronique, télécommunications, emballage, fabrication générale, etc.

Les utilisateurs de machines CNC recherchent des appareils aux fonctionnalités diverses. Ils utilisent des tours CNC pour effectuer des opérations de coupe, de perçage, de moletage, de déformation, de surfaçage et de tournage, entre autres. De même, l'augmentation peut également être attribuée à l'essor de techniques améliorées telles que la conception assistée par ordinateur (CAO) et la fabrication assistée par ordinateur (FAO), à l'amélioration des capacités des fabricants à proposer des pièces et des composants de haute précision et à l'augmentation de l'utilisation des machines CNC dans diverses applications en raison de leur réduction des coûts, de la production de masse de produits et de leurs hautes performances. Tout cela stimule la croissance du marché CNC.

La demande croissante des secteurs de l'automobile, de l'industrie, de l'électricité et de l'énergie devrait alimenter une croissance supplémentaire dans l'industrie. Cette situation est aggravée par la croissance de la production de masse de pièces, par les constructeurs automobiles, à un minimum de temps et de dépenses, ce qui augmente les besoins en machines pour les fraiseuses et les tours.

Tendances régionales

En raison de l'adoption accrue en Inde, en Chine, au Japon et dans d'autres pays de la région, l'Asie-Pacifique mène la charge. Un autre facteur est que les principaux fabricants tels que Okuma Corporation, Yamazaki Mazak Corporation et DMG Mori Co., Ltd. sont tous basés dans ces pays. En conséquence, l'Asie-Pacifique va probablement rester un marché lucratif et devrait rester un leader au cours des six prochaines années. Un facteur important qui contribue à cette croissance est les initiatives gouvernementales et les investissements qui maintiennent la compétitivité du marché. L'Asie-Pacifique représente 22,33 milliards de dollars en 2018 et devrait continuer à croître.

L'Europe devrait également croître car elle est considérée comme un marché majeur pour les technologies de pointe. Les obstacles actuels pour battre l'Asie-Pacifique à cet égard sont des barrières à l'entrée élevées et des investissements plus faibles sur le marché. D'autre part, le marché américain est actuellement saturé de machines. L'un des domaines de croissance aux États-Unis a été celui du secteur de l'énergie, en raison de la forte demande de nouvelles sources d'énergie alternatives en raison des craintes d'obsolescence des systèmes énergétiques conventionnels. Cela dit, les États-Unis occupent certainement le premier rang en termes de marché mondial des machines-outils multitâches. L'utilisation croissante de machines multitâches dans l'industrie aérospatiale et le coût élevé de la main-d'œuvre sont les principaux contributeurs à cette tendance.