Marché asiatique du CNC : tendances clés et moteurs de croissance

En tant que l'une des technologies les plus proéminentes au monde, l'usinage CNC est un gros business. Globalement, l'industrie a vu une croissance partout (voir notre article sur les perspectives de l'industrie CNC), mais il y a des détails plus fins à examiner pour les tendances régionales. Globalement, les plus grands consommateurs de machines-outils sont la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, la Corée du Sud et le Japon.

Cet article vise à éclairer certaines des diverses initiatives et facteurs de croissance au sein du bloc asiatique. Il examine les influences des secteurs public et privé dans diverses nations de la région.

Chine

Les pays asiatiques comme la Chine et l'Inde sont des marchés massifs grâce aux lourds investissements publics et privés. Des politiques protectionnistes comme l'initiative « Make in India » et « Made in China 2025 » ont accru le soutien à l'établissement d'unités de fabrication dans leurs pays respectifs. Ces facteurs jouent un rôle dans leur domination croissante sur la fabrication.

En termes de machines-outils globales, en 2017 la Chine a augmenté sa consommation de 1,78 milliard USD pour atteindre 29,97 milliards USD. À ce stade, la Chine produit seule 90 % des ordinateurs mondiaux, ce qui joue un rôle clé dans ses chiffres de fabrication. Cela contribue à l'usage massif du CNC et de la fabrication avancée dans la région. Cette adoption accrue est due en grande partie à l'afflux massif de demande et de croissance manufacturière, stimulé par l'établissement de nouvelles installations.

La Chine est aussi le plus grand producteur mondial de pièces automobiles, utilisées intensivement dans la fabrication automobile. Elles sont très utilisées pour les corps de carburateurs, composants de suspension, essieux, chapeaux de roulements et carters de moteur. De plus, le secteur automobile devrait croître davantage jusqu'en 2024.

Plus spécifiquement, la Chine étant une région massive, elle peut être sous-divisée. Géographiquement, le Nord-Est et l'Est de la Chine sont les principales bases de production pour machines-outils CNC d'enlèvement de métal (tours CNC, centres d'usinage), tandis que la région du delta du Yangtsé est la base majeure pour rectifieuses CNC et pièces fonctionnelles (vis à billes, guides linéaires). L'Est et le Nord-Est ensemble captaient environ 73,6 % du marché des machines-outils CNC d'enlèvement de métal en 2016, contre 88 % pour le Centre et l'Est pour les machines-outils CNC de formage de métal.

Les principaux fabricants chinois de machines-outils CNC incluent Dalian Machine Tool Group, Shenyang Machine Tool (Group), JIER Machine Tool Group, Jiangsu Yawei Machine-Tool, Ningbo Haitian Precision Machinery, Qinchuan Machine Tool & Tool Group et Wuhan Huazhong Numerical Control. En raison des années de pertes de Shenyang et des défauts d'obligations de Dalian Machine Tool Group, la concentration du marché a chuté critique avec les 5 premiers détenant 30 % de part combinée en 2016.

Japon

Si l'Asie-Pacifique est le plus grand centre de fabrication employant des machines CNC, les plus grands fabricants de machines CNC en Asie sont des entreprises japonaises : FANUC Corporation et Mitsubishi Electric Corporation. La domination est claire, Fanuc Corp. contrôlant par exemple 65 % de la part de marché mondiale des commandes numériques CNC. Fanuc a aussi une présence majeure dans plus de 14 pays en Europe, avec une belle part aux États-Unis et développe actuellement les marchés de ses concurrents asiatiques, particulièrement la Chine et la Corée du Sud. C'est naturel car le Japon est hautement exportateur et donc très dépendant de la performance des autres économies.

En 2015, la Chine a importé pour 157 milliards USD de machines, la troisième plus grande catégorie d'importation après l'électronique et le pétrole. Sur ceux-ci, 26,3 milliards venaient du Japon. Le Japon est un distributeur technologique majeur, la fabrication étant une de ses catégories principales. Cela a aussi conduit de nombreuses entreprises chinoises comme Dalian et Spark à faire des acquisitions sur le marché japonais.

Malgré le prix plus élevé des machines japonaises, elles maintiennent un avantage concurrentiel grâce à leur qualité et fiabilité. L'industrie de production est restée relativement stable, 2018 montrant même une croissance en glissement annuel. Les centres d'usinage représentaient 40,8 % de la valeur de production de machines-outils sur cette période.

Inde

L'Inde se classait sixième en consommation mondiale de machines-outils avec 1,74 milliard USD en 2011, contre 27 milliards pour la Chine ou 5 milliards pour l'Allemagne. Elle était aussi 13e en production, valorisant le marché à 500 millions USD. Cependant, le pays est tombé au 11e rang en consommation et 16e en production les années suivantes. Cela semble s'inverser car les politiques protectionnistes du régime actuel améliorent leur position. Tout comme la Chine, l'industrie automobile et des composants auto représente une grande partie de leur consommation de machines-outils, environ 40 %.

Pour l'Inde, cette amélioration attendue s'explique par leur marché à faible coût et haute compétence, combiné à la stagnation et au déclin de la croissance dans les nations développées. Ainsi, l'Inde (comme beaucoup de marchés asiatiques) prend le relais. Environ 75 % des producteurs indiens de machines-outils sont certifiés ISO et beaucoup ont aussi la certification CE.

D'autres technologies de fabrication comme la fonderie et le moulage voient aussi une croissance avec le CNC, les entreprises y installant leurs usines grâce aux faibles coûts de main-d'œuvre et ressources. Certaines entreprises, comme VEM tools, pensent même que l'Inde est meilleure pour l'efficacité coût que la Chine. Reste à voir si cette tendance continuera ou s'appliquera à toutes les entreprises, mais cela donne à la région une opportunité majeure. En conséquence, la production de machines-outils en Inde a affiché une croissance de 13 % en TCAC depuis 2016.

Corée du Sud

La Corée du Sud et Taïwan parviennent aussi fréquemment dans le top 10 des plus grands consommateurs de machines-outils, selon l'année. La Corée du Sud a vu une croissance récente de son industrie, après une stagnation. En termes de croissance économique, la Corée a atteint 3,1 % en 2017 et a continué avec 2,7 % grâce à des exportations améliorées. L'investissement dans les semi-conducteurs dans la région a aussi mené à plus d'investissements dans les installations, augmentant la demande en machines-outils et technologies de fabrication.

De même, la Corée du Sud, 7e plus grand exportateur de machines-outils, a enregistré 2,4 milliards USD, juste devant les États-Unis (1,7 milliard), la Belgique (1,2 milliard) et l'Espagne (997 millions). Au même moment, ils importent 1,34 milliard USD, prenant la 6e place dans la course mondiale à l'importation. Par secteur, les exportations représentaient 48 % de machines CNC, 20 % des commandes de machines de formage et 5 % des machines d'enlèvement non-CNC.

Le plus grand acheteur de machines CNC sud-coréennes était la Chine, suivie du Vietnam et des États-Unis. Les principales industries appliquant le CNC et autres machines-outils sont l'automobile (qui a vu un déclin récent en Corée), la construction navale (la Corée prend 27,7 % des nouvelles commandes mondiales de construction navale en 2017) et la machinerie générale. Les semi-conducteurs sont aussi un domaine de croissance majeur.

Taïwan

Taïwan s'est maintenu comme 5e plus grand exportateur de machines-outils pendant de nombreuses années, avec près de 80 % de la production totale de machines-outils du pays exportée vers 138 pays dans le monde en 2015. Taïwan abrite aussi le plateau de Dadu, hébergeant plus de 1 500 fabricants de machines-outils et accessoires de taille petite et moyenne sur une bande de 37 mi x 9 mi.

Le plus grand marché d'exportation de Taïwan est les États-Unis avec 378,81 millions USD en machines-outils taïwanaises. Le pays expédie 80 % de sa production (environ 4 milliards USD annuellement) dans le monde. Taïwan abrite des installations cruciales comme Hartford, TBI Motion et YCM, employant des milliers de personnes et fabriquant des composants cruciaux pour de nombreuses technologies de fabrication.

En termes de politique publique, Taïwan investit et étudie les diverses technologies Industrie 4.0. Le Bureau de Promotion des Machines Intelligentes à Taichung, sous le Programme de Promotion des Machines Intelligentes du Ministère de l'Économie, aide à créer des emplois, faire avancer la fabrication et créer un hub pour solutions industrielles intelligentes avec les technologies de fabrication de pointe.