Tendances et facteurs influençant la croissance des CNC dans la région asiatique

En tant que l'une des technologies les plus importantes au monde, l'usinage CNC est une grande entreprise. Dans l'ensemble, l'industrie a connu une croissance partout dans le monde (voir notre article sur les perspectives de l'industrie pour la CNC), mais il y a des détails plus fins qui méritent d'être examinés pour les tendances régionales. À l'échelle mondiale, les plus grands consommateurs de machines-outils sont la Chine, les États-Unis, l'Allemagne, la Corée du Sud et le Japon.

Cet article vise à éclairer certaines des diverses initiatives et facteurs de croissance au sein du bloc asiatique. En tant que tel, il examine les influences des secteurs public et privé dans divers pays de la région.

Chine

Les pays asiatiques comme la Chine et l'Inde sont des marchés massifs grâce à de lourds investissements de sources publiques et privées. Les politiques protectionnistes telles que l'initiative « Make in India » et l'initiative « Made In China 2025 » ont accru le soutien à la création d'unités de fabrication dans leurs pays respectifs. Ces facteurs jouent un rôle dans leur domination croissante sur la fabrication.

En termes de machines-outils globales, en 2017, la Chine a augmenté sa consommation de 1,780 milliard de dollars à 29,970 milliards de dollars. À ce stade, la Chine produit à elle seule 90 % des ordinateurs mondiaux, ce qui joue un rôle clé dans leur nombre de fabrication. Cela contribue à la quantité massive de CNC et à l'utilisation de la fabrication de pointe dans la région. Cette augmentation de l'adoption est en grande partie due à l'immense afflux de la demande et de la croissance du secteur manufacturier, encore stimulé par l'établissement de nouvelles installations de fabrication dans la région.

La Chine est également le plus grand producteur de pièces automobiles au monde, qui est largement utilisé dans le processus de fabrication automobile. Ils sont largement utilisés dans la production de carters de carburateur, de composants de suspension, d'essieux, de chapeaux de palier ainsi que de carters de moteur. De plus, le secteur automobile devrait encore croître jusqu'en 2024.

Plus précisément, puisque la Chine est une région massive en soi, elle peut être subdivisée davantage. Géographiquement, le nord-est de la Chine et l'est de la Chine sont les principales bases de production de machines-outils CNC pour la coupe des métaux (tour CNC, centre d'usinage), tandis que la région du delta du Yangtsé est la principale base de production de rectifieuse CNC et de pièces fonctionnelles (vis à billes et guidage linéaire) . L'est de la Chine et le nord-est de la Chine se sont emparés d'environ 73,6 % du marché des machines-outils CNC pour le découpage des métaux en 2016, contre 88 % pour la Chine centrale et l'est de la Chine sur le marché des machines-outils CNC pour le formage des métaux.

Les principaux fabricants chinois de machines-outils CNC comprennent Dalian Machine Tool Group, Shenyang Machine Tool (Groupe), JIER Machine Tool Group, Jiangsu Yawei Machine-Tool, Ningbo Haitian Precision Machinery, Qinchuan Machine Tool &Tool Group et Wuhan Huazhong Numerical Control. En raison des années de pertes de Shenyang et des défauts de paiement des obligations du Dalian Machine Tool Group, la concentration du marché a chuté de manière critique, les 5 premières entreprises détenant une part de marché combinée de 30 % en 2016.

Alors que le nord-est de la Chine et l'est de la Chine sont les principaux centres de production de CNC dans les machines-outils à métaux (tours CNC, centres d'usinage), la région du delta du Yangtsé est la principale base de production de rectifieuses et de pièces fonctionnelles. L'Est de la Chine et le Nord-Est de la Chine représentaient ensemble 73,6 % du marché des machines-outils CNC pour le découpage des métaux en 2016. En comparaison, la Chine centrale et l'Est de la Chine détenaient 88 % du marché des machines-outils CNC pour le formage des métaux.

Japon

Alors que l'Asie-Pacifique est le plus grand centre de fabrication utilisant des machines CNC, les plus grands fabricants de machines CNC en Asie sont des sociétés japonaises, FANUC Corporation et Mitsubishi Electric Corporation. La domination est claire, puisque Fanuc Corp. par exemple, contrôle 65 % de la part de marché mondiale des commandes CNC dans le monde. Fanuc a également une présence majeure dans plus de 14 pays en Europe, avec une part équitable de domination aux États-Unis et se développe actuellement sur les marchés de ses concurrents asiatiques, en particulier les régions chinoise et sud-coréenne. Cela est naturel car le Japon est fortement orienté vers l'exportation et donc fortement dépendant des performances des autres économies.

En 2015, la Chine a importé des machines pour une valeur de 157 milliards de dollars, ce qui en fait la troisième catégorie d'importation après l'électronique et le pétrole. Parmi ceux-ci, 26,3 milliards de dollars ont été importés du Japon. Le Japon est un important distributeur de technologies, la fabrication étant l'une de ses principales catégories. Cela a également conduit de nombreuses entreprises chinoises telles que Dalian et Spark à faire des acquisitions sur le marché japonais.

Malgré le fait que les machines japonaises ont un prix plus élevé, elles conservent un avantage concurrentiel grâce à leur qualité et leur fiabilité. L'industrie de la production a été relativement stable, 2018 affichant même une croissance dans la catégorie d'une année sur l'autre. Les centres d'usinage représentaient 40,8 % de la valeur de la production de machines-outils au cours de la même période.

Inde

L'Inde se classe actuellement au sixième rang mondial pour la consommation de machines-outils avec 1,74 milliard de dollars en 2011, contre 27 milliards de dollars pour la Chine ou 5 milliards de dollars pour l'Allemagne. Ils étaient également 13 ^e en production, valorisant le marché à 500 millions de dollars. Cependant, le pays est tombé au 11e rang en termes de consommation et au 16 ^e production de machines-outils dans les années suivantes. Cela cherche à se renverser alors que les politiques protectionnistes du régime actuel parviennent à améliorer leur position. Tout comme la Chine, l'industrie automobile et des composants automobiles représente une grande partie de leur consommation de machines-outils, soit environ 40 %.

Pour l'Inde, cette amélioration attendue peut être attribuée à son marché peu coûteux et hautement qualifié, aggravé par la stagnation et la baisse de la croissance dans les pays développés. En tant que tel, l'Inde (tout comme de nombreux marchés en Asie) prend le relais. Environ 75 % des producteurs indiens de machines-outils sont certifiés ISO et nombre d'entre eux reçoivent également la certification CE.

D'autres technologies de fabrication comme le moulage sous pression et le moulage connaissent également une croissance avec la CNC, car les entreprises implantent leurs usines dans la région en raison des faibles coûts de main-d'œuvre et des ressources. Certaines entreprises, comme les outils VEM, pensent même que l'Inde est meilleure en termes de rentabilité que la Chine. Reste à savoir si cette tendance se poursuivra ou s'appliquera à toutes les entreprises à l'avenir, mais elle offre une opportunité majeure à la région. En conséquence, la production de machines-outils en Inde a enregistré une croissance de 13 % du TCAC à partir de 2016.

Corée du Sud

La Corée du Sud et Taïwan parviennent également à figurer assez fréquemment dans le top 10 des plus gros consommateurs de machines-outils, selon l'année. La Corée du Sud a récemment connu une croissance de son industrie, après un peu de stagnation. En termes de croissance économique, la Corée du Sud a atteint 3,1 % en 2017 et a poursuivi sa progression avec 2,7 % grâce à l'amélioration des exportations. L'investissement dans les semi-conducteurs dans la région a également entraîné une augmentation des investissements dans les installations, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de machines-outils et de technologies de fabrication.

De même, la Corée du Sud, septième pays exportateur de machines-outils, a enregistré 2,4 milliards de dollars, juste devant les États-Unis avec 1,7 milliard de dollars, la Belgique avec 1,2 milliard de dollars et l'Espagne avec 997 millions de dollars. Dans le même temps, ils importent 1,34 milliard de dollars américains, prenant la 6e place dans la course mondiale aux importations. Par secteur, les exportations ont représenté 48% des machines à commande numérique, 20% des réceptions de commandes de machines de formage et 5% des commandes de machines de découpe hors CN.

Le plus gros acheteur de machines CNC sud-coréennes était la Chine, suivie du Vietnam et des États-Unis. Les principales industries appliquant l'utilisation de la CNC et d'autres machines-outils sont l'automobile (qui a récemment connu un déclin en Corée du Sud), la construction navale (la Corée absorbe 27,7 % des nouvelles commandes mondiales de construction navale en 2017) et les machines générales. Les semi-conducteurs sont également un domaine de croissance majeur pour le pays.

Taïwan

Taïwan s'est maintenu comme le cinquième plus grand exportateur de machines-outils pendant de nombreuses années, par intermittence, avec près de 80 % de la production totale de machines-outils du pays exportée vers 138 pays dans le monde en 2015. Taïwan abrite également le plateau de Dadu, abritant plus de 1 500 fabricants de machines-outils et d'accessoires de petite et moyenne taille dans un rayon de 60 x 9 km.

Le plus grand marché d'exportation de Taïwan est les 378,81 millions de dollars américains de machines-outils taïwanaises. Le pays expédie 80 % de sa production (environ 4 milliards de dollars par an) dans le monde entier. Taiwan abrite de nombreuses installations cruciales comme Hartford, TBI Motion et YCM, qui emploient des milliers d'employés et fabriquent des composants cruciaux pour une multitude de technologies de fabrication.

En termes de politique publique, Taïwan a investi et étudié les différentes technologies de l'Industrie 4.0. Le bureau de promotion des machines intelligentes de Taichung, dans le cadre du programme de promotion des machines intelligentes du ministère de l'Économie, contribue à la création d'emplois, à l'avancement de la fabrication et à la création d'un centre de solutions industrielles intelligentes avec des technologies de fabrication de pointe.