Top 20 des fabricants d'automates programmables
Parfois décrit comme "le cheval de bataille de l'automatisation industrielle", un contrôleur logique programmable, ou PLC, est un dispositif informatique spécialement conçu pour être utilisé dans une opération industrielle.
Un automate peut prendre de nombreuses formes et tailles, mais dans la plupart des cas, il ne ressemble pas à un ordinateur de bureau conventionnel comme ceux que l'on trouve dans les bureaux ou les maisons - un automate n'a pas d'écran d'affichage, pas de disque dur et pas de clavier.
Les automates ont commencé dans le secteur de la construction automobile, mais on les trouve maintenant dans presque tous les secteurs, où ils tendent à remplacer les relais.
Les relais sont des dispositifs qui allument et éteignent essentiellement les machines, et on dit qu'ils sont longs et complexes à utiliser par rapport aux automates programmables. Les relais nécessitent également plus de temps d'arrêt opérationnel lorsqu'ils doivent être reconfigurés. Selon une société de recherche, les automates programmables réduisent les temps d'arrêt de 20 % à environ 4 %.
De plus, les panneaux de commutateurs à relais occupaient généralement beaucoup plus d'espace qu'un contrôleur logique programmable, consommaient plus d'énergie électrique et généraient plus de chaleur et de suie.
Et bien que la plupart du temps, un contrôleur logique programmable ait à peu près la taille et la forme approximative d'une tablette, il est extrêmement robuste, ce qui le fait souvent ressembler au cousin très rugueux d'un iPad qui a grandi dans un quartier et une ville brutale, et été dans beaucoup de rebuts.
Le processus de "renforcement" signifie que l'automate a été construit à l'aide de matériaux et de composants plus résistants à l'usure, plus durables et capables de fonctionner dans ce que l'on appelle parfois des "environnements difficiles".
Par environnements difficiles, on entend généralement des endroits où il y a de fortes vibrations, des températures extrêmes et des atmosphères sales et poussiéreuses.
En d'autres termes, les API sont souvent connectés à de grandes machines industrielles.
De manière générale, un automate est utilisé pour contrôler les processus de fabrication tels que les chaînes de montage automatisées et les processus robotiques.
Plongée technique peu profonde
Bien que nous ne puissions pas aller trop loin dans le fonctionnement interne d'un automate, la vue d'ensemble de haut niveau est qu'ils comprennent généralement un module d'unité centrale de traitement (CPU), un certain nombre de dispositifs d'entrée-sortie (E/S), qui sont parfois partie du CPU ou dans d'autres modules.
L'unité centrale communique avec les E/S – toutes deux généralement dans le même boîtier – qui sont connectées à la source d'alimentation électrique et aux machines que l'automate fait fonctionner. Parfois, le processeur est à une certaine distance des E/S et ils sont connectés par une paire torsadée ou des câbles à fibre optique - un Internet industriel des objets, si vous voulez, ou IIoT.
L'automate peut intégrer des entrées et des sorties numériques et analogiques.
La plupart des API sont programmés à l'aide d'applications logicielles qui s'exécutent sur des ordinateurs portables ou de bureau conventionnels, qui communiquent via Ethernet, USB ou un système de communication de données propriétaire.
Les spécificités dans ce domaine (langages, processus, capacités, etc.) sont diverses et les fabricants n'ont pas convenu de nombreuses normes qui feraient de la programmation des automates ce que vous pourriez appeler "ouvert" ou interopérable, ou indépendant de la plate-forme.
L'American National Standards Institute a introduit une norme - la CEI 61131-3 :2013 - il y a quelques années pour encourager une plus grande coopération, mais c'est un secteur extrêmement concurrentiel qui connaît une croissance massive en ce moment, il est donc peu probable que cela se produise de si tôt.
Un marché en forte croissance
Selon une étude de Mordor Intelligence, le marché des PLC valait près de 4 milliards de dollars (3 897,36 millions de dollars, selon Mordor) en 2019.
Il devrait atteindre 4,3 milliards de dollars (4 292,66 millions de dollars) d'ici 2025, à un taux de croissance annuel de 3,7 % par rapport à la période de prévision du Mordor de 2020 à 2025.
Une grande partie de la croissance devrait provenir du secteur de la fabrication automobile, où les automates sont apparus pour la première fois, et du secteur qui utilise plus de robots industriels que tout autre.
En termes de régions géographiques, Mordor estime que les États-Unis connaîtront probablement la plus forte croissance de la demande de PLC en raison de l'accent accru mis par le gouvernement sur la fabrication, ainsi que de l'augmentation des investissements dans les secteurs minier, pétrolier et gazier. /P>
Les États-Unis sont inclus avec le Canada en tant que région qui verra ce que Mordor dit être une «forte croissance» de la demande d'automates programmables. Les autres pays qui connaîtront une forte croissance sont :
- Chine ;
- Inde ;
- Australie ; et
- Japon.
L'Europe est considérée par le Mordor comme ayant des perspectives de croissance de niveau moyen, en partie parce qu'il s'agit déjà d'une région industrielle avancée et qu'elle abrite bon nombre des plus grands pays manufacturiers du monde.
Faites déjà la liste
Ayant atteint la limite de nos connaissances techniques sur les API, il est temps de dresser une liste de ce que nos recherches ont identifié comme étant les 20 principaux fabricants d'API.
Mais nous devons avertir que même si nous sommes convaincus d'avoir répertorié le top 20, nous ne pouvons pas dire que l'ordre de ce top 20 est rigoureusement scientifique.
Les critères que nous avons utilisés incluent les ventes, l'adoption, la part de marché, les niveaux de notoriété, la découvrabilité en ligne, etc. - tout ce que nous avons pu trouver. Le journalisme est plus un art qu'une science de toute façon. C'est notre excuse.
Cela dit, nous avons fait de notre mieux pour mettre en évidence les principales entreprises et l'essence de leurs offres, ainsi que quelques détails pertinents - dont au moins certains, nous l'espérons, vous seront utiles.
Si vous avez des suggestions ou des informations susceptibles de renforcer cet article, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail et à partager vos connaissances sur ce qui est une technologie fondamentale de l'automatisation industrielle.
Voici donc la liste ci-dessous.
Les 20 principaux fabricants d'automates programmables
Estimé par certains comme le leader incontesté des automates programmables, Siemens détient environ 30 à 40 % de part de marché, selon le rapport auquel vous pensez, bien que ces estimations soient basées sur l'agrégation des 10 premiers environ, qui, ensemble, se vendent beaucoup plus. des appareils que tous les autres réunis.
La plus grande société d'ingénierie d'Europe, avec une capitalisation boursière de près de 124 milliards de dollars et un chiffre d'affaires de 60 milliards de dollars par an, le géant allemand Siemens affirme que sa gamme SIMATIC propose un contrôleur "pour chaque application".
Rockwell Automation a acquis Allen Bradley pour environ 1,6 milliard de dollars en 1985. C'était beaucoup d'argent à l'époque, et ce serait beaucoup d'argent maintenant. Mais la valeur d'Allen Bradley est rehaussée par le fait qu'il s'agit d'une marque historique fondée en 1903, la même année que Rockwell.
En fait, les deux entreprises américaines ont toujours été quelque peu liées et ont suivi le même chemin pour devenir ce qui est aujourd'hui, en tant qu'unité combinée, l'une des plus grandes sociétés d'automatisation industrielle au monde.
Ses offres d'automates vont des grands aux minuscules systèmes "nano". Sa capitalisation boursière est de 25 milliards de dollars et ses revenus annuels d'environ 7 milliards de dollars.
Avec une capitalisation boursière d'environ 28 milliards de dollars, Mitsubishi Electric est l'une des plus grandes unités commerciales du gigantesque conglomérat qu'est le groupe Mitsubishi, avec un nombre impressionnant de 350 000 employés.
En 2017, le chiffre d'affaires annuel de Mitsubishi Electric s'élevait à 37 milliards de dollars, ce qui est évidemment plus que sa capitalisation boursière actuelle. Il y a donc eu des hauts et des bas.
Néanmoins, c'est l'un des plus grands fabricants d'automates programmables, avec sans doute la gamme la plus large, et son siège social au Japon se trouve dans une région où une croissance rapide est prévue.
Sans doute moins connu en dehors du secteur industriel que d'autres dans cette liste, en partie parce qu'il n'a pas de produits de consommation notables, Schneider Electric est néanmoins un fournisseur leader d'automates programmables.
On pense que Modicon, l'une des marques de Schneider Electric, a produit le premier PLC aux États-Unis en 1968. Puis, grâce à une série de fusions et d'acquisitions, Schneider Electric a émergé en 1999.
Aujourd'hui, Schneider Electric, une entreprise française, emploie 135 000 personnes, a une capitalisation boursière d'environ 55 milliards de dollars et génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 27 milliards d'euros.
Le géant industriel helvético-suédois a connu un succès spectaculaire ces dernières années, du moins en termes de flair avec lequel il a lancé de nombreux nouveaux produits – de ce qu'il décrit comme « le premier robot véritablement collaboratif au monde », le YuMi à deux bras, à sa plate-forme industrielle d'Internet des objets, Ability.
Et sa capitalisation boursière de 50 milliards de dollars, ses revenus annuels de 28 milliards de dollars et ses 144 000 employés montrent qu'il y a beaucoup de substance derrière ce style.
ABB est également l'un des plus grands fabricants mondiaux de robots industriels, il s'ensuit qu'il propose une large gamme d'automates.
Honeywell Process est l'une des unités commerciales d'Honeywell International, qui a débuté sous une forme ou une autre en 1906.
La société mère, dont le siège est aux États-Unis, emploie 114 000 personnes, réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 42 milliards de dollars et une capitalisation boursière de plus de 103 milliards de dollars.
Honeywell se considère comme une entreprise informatique de pointe et est actuellement en concurrence avec Google et IBM dans le domaine de l'informatique quantique.
Les automates que Honeywell Process propose actuellement font partie de sa gamme ControlEdge, un nom qui suggère que l'entreprise privilégie l'edge computing au cloud computing, ce qui peut rassurer les entreprises industrielles, dont beaucoup sont paranoïaques à l'idée de permettre à toute donnée d'aller au-delà de ses installations.
Cette société japonaise lance souvent des centaines de produits d'un coup, et est un peu spécialiste des automates, même si elle propose une offre assez large, dont des robots industriels et des capteurs.
La gamme d'API d'Omron comprend des versions micro et modulaires et, tout compte fait, elle a probablement le plus grand nombre d'appareils individuels.
L'entreprise, qui a été fondée en 1933, emploie près de 40 000 personnes et a une capitalisation boursière d'environ 14 milliards de dollars, avec des revenus annuels de plus de 8 milliards de dollars.
Hitachi était célèbre dans le monde entier à l'époque où nous portions tous des boombox sur l'une de nos épaules, en jouant à Fight the Power beaucoup trop fort, le baissant de temps en temps pour faire du breakdance.
Mais ces jours-ci, Hitachi se limite principalement au secteur industriel, où il a développé de nombreuses technologies informatiques avancées, même s'il fait toujours une belle ligne dans les téléviseurs intelligents. Ses automates vont des automates à usage général aux versions plus spécialisées et ultra-rapides conçues pour l'ingénierie des installations.
Toujours un géant avec une capitalisation boursière de 36 milliards de dollars, Hitachi emploie bien plus de 300 000 personnes et génère des revenus annuels de près de 90 milliards de dollars par an. Notez que la pandémie de coronavirus peut être la raison pour laquelle la capitalisation boursière est actuellement nettement inférieure à son chiffre d'affaires annuel pour 2019.
Par rapport à certains des géants mondiaux de cette liste, IDEC est une petite entreprise avec une capitalisation boursière de 523 millions de dollars et des revenus annuels d'environ 500 millions de dollars.
Le spécialiste japonais des API est un fervent partisan d'Ethernet en tant que méthode de mise en réseau et ses appareils sont accessibles via des navigateurs conventionnels.
Cela signifie que de nombreux clients d'IDEC l'utilisent pour la surveillance à distance des machines, et son automate MicroSmart Pentra leur permet de surveiller l'état en temps réel, de recevoir des alertes par e-mail et de personnaliser leurs propres pages Web.
Cette société autrichienne relativement jeune, fondée en 1979, a fonctionné avec beaucoup de succès tout au long de son histoire, avec 190 bureaux dans 68 pays au dernier décompte.
Son chiffre d'affaires annuel pour 2016 était de 620 millions d'euros et son nombre d'employés s'élevait à 3 000. Ce sont les derniers chiffres disponibles pour B&R Industrial Automation en tant qu'entreprise indépendante car ABB a acquis l'entreprise l'année suivante pour un montant non divulgué.
B&R propose une large gamme de produits d'automatisation industrielle, y compris des automates programmables, qui, selon elle, présentent des caractéristiques uniques telles que la conception de systèmes d'E/S « en tranches » et « le plus haut degré de liberté pour les concepts de machines et de systèmes décentralisés ».
Bosch est probablement le nom le plus célèbre de cette liste, car c'est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'appareils électroménagers tels que les machines à laver, les réfrigérateurs et ainsi de suite.
L'unité commerciale de technologie d'automatisation de Bosch a fusionné avec Mannesmann Rexroth en 2001. D'où Bosch Rexroth, qui compte plus de 33 000 employés et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 5,5 milliards d'euros.
Sa gamme d'API comprend des systèmes basés sur Windows, compatibles IoT avec des options modulaires, et propose des éléments tels que la communication en temps réel basée sur Ethernet avec le bus d'automatisation Sercos ainsi qu'une fonctionnalité de contrôle de mouvement synchronisé.
Cette société japonaise a été créée en 1955, après avoir commencé par fabriquer des radios, et se spécialise désormais dans les technologies d'automatisation industrielle, telles que les automates programmables et autres dispositifs de contrôle électronique, ainsi que les systèmes d'imagerie et automobiles.
Sa marque d'automates Direct Logic côtoie d'autres marques telles que son automate Kostac et constitue une gamme relativement large de produits pour le marché.
La capitalisation boursière de sa société mère, JTEKT, est de l'ordre de 2,7 milliards de dollars. JTEKT, à son tour, appartient à Toyota.
L'étendue des activités de cette entreprise taïwanaise est assez impressionnante, allant des robots industriels aux bâtiments intelligents, dont une grande partie nécessite des API pour leur bon fonctionnement.
En cohérence avec ses diverses activités, les automates qu'elle propose sont nombreux et variés, et comprennent aussi bien des systèmes modulaires que des systèmes "hot swappable", c'est-à-dire qu'ils peuvent être remplacés sans interrompre l'ensemble de l'opération.
Sa capitalisation boursière s'élève actuellement à plus de 16 milliards de dollars et emploie plus de 83 000 personnes, qui génèrent des revenus annuels d'environ 9 milliards de dollars.
Un autre de ces noms vénérables dans le secteur industriel, Eaton a été créé en 1911. Aujourd'hui, il emploie plus de 100 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel d'environ 21 milliards de dollars. Sa capitalisation boursière s'élève actuellement à près de 37 milliards de dollars.
Les unités commerciales d'Eaton couvrent l'aérospatiale, l'automobile et bien sûr le secteur industriel, où il est peut-être mieux connu pour l'hydraulique, les embrayages et les systèmes de transmission.
Eaton met l'accent sur la convivialité avec ses automates, avec sa gamme d'automates Easy, ainsi que sur les capacités modulaires des appareils XC et XN.
Autre spécialiste japonais de l'automatisation industrielle, Keyence est un amalgame de 16 organisations, qui fournissent toutes des produits dans le même secteur, des capteurs et lasers aux micromètres et microscopes.
Dans le segment des automates programmables, la société propose des types compacts et modulaires dans sa gamme KV.
L'entreprise emploie environ 6 600 personnes, a un chiffre d'affaires annuel de près de 5 milliards de dollars et une capitalisation boursière de plus de 100 millions de dollars.
LS Electric est une spin-out du conglomérat sud-coréen LG Electronics. Elle emploie environ 3 500 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 2 milliards de dollars. Sa capitalisation boursière est d'environ 1,4 milliard de dollars.
La société propose une large gamme d'automates programmables, LG Electronics étant probablement son plus gros client. Parmi sa gamme se trouve un module spécialisé de mouvement et de positionnement.
Panasonic était autrefois une grande entreprise d'électronique grand public, mais n'a pas été aussi importante à l'ère de l'informatique de bureau et mobile.
Il fait toujours une belle ligne dans les téléviseurs et a une forte présence dans le secteur industriel, où il propose une large gamme d'automates, des appareils compacts d'entrée de gamme aux versions modulaires et évolutives à haute puissance.
L'entreprise emploie 270 000 personnes qui génèrent des revenus annuels de 75 milliards de dollars. Sa capitalisation boursière dépasse 23 milliards de dollars.
Comparée à ses compatriotes allemands, Phoenix Contact est une petite entreprise, employant environ 16 000 personnes. Mais ce nombre relativement restreint d'employés génère un chiffre d'affaires massif d'environ 2,3 milliards d'euros par an.
De nombreuses entreprises allemandes du secteur industriel sont des sociétés privées, et Phoenix Contact en fait peut-être partie, car nous ne parvenons pas à les trouver cotées en bourse.
Sa gamme de produits est très diversifiée et étendue compte tenu de sa taille et propose différents types d'automates, certains spécialisés pour l'infrastructure du bâtiment, d'autres conventionnels, et un appelé PLCnext Control, conçu pour les opérations d'automatisation industrielle.
Autre entreprise allemande relativement petite, voire plus petite, Pilz est spécialisée dans les systèmes de contrôle industriels, qui incluent les API.
Elle emploie 2 300 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 340 millions d'euros à travers une quarantaine de filiales.
Autre société qui pourrait être privée car introuvable en bourse, Pilz propose une gamme d'automates "PSSuniversal" esthétiques pour les "usines complexes interconnectées".
Avec des ventes d'environ 1 milliard de dollars par an, cette société allemande apparemment privée est en quelque sorte un géant sur le marché des automates programmables, même avec un nombre relativement restreint d'employés (8 500).
La société a développé un certain nombre de technologies innovantes dans différents domaines, et ses automates sont certainement différents de ceux proposés par d'autres sociétés.
Les automates proposés par WAGO sont généralement des clients haut de gamme, car ils sont décrits comme ayant été conçus pour "des performances maximales dans des environnements extrêmes".
Yokogawa Electric, autre société industrielle japonaise assez importante spécialisée dans l'électrotechnique et les logiciels, emploie 18 000 personnes qui génèrent 3,7 milliards de dollars de revenus annuels pour produire une capitalisation boursière d'environ 4,3 milliards de dollars.
Fait intéressant, il semble n'avoir qu'un seul type d'automate, la gamme FA-M3, qui est décrite comme étant "ultra rapide" et "stable".
Encore un nom connu, même si une autre entreprise japonaise n'a pas pu suivre le marché des ordinateurs de bureau et mobiles, Toshiba fournit néanmoins au secteur industriel un large éventail de technologies, y compris la robotique.
Toshiba propose des automates principalement dans le segment micro, mais affirme qu'ils sont capables d'un contrôle de séquence simple pour les grands systèmes de processus et d'automatisation.
L'entreprise, créée en 1939, emploie actuellement plus de 140 000 personnes, génère des revenus annuels d'environ 35 milliards de dollars et a une capitalisation boursière de 15 milliards de dollars.
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