Wally Rhines :la croissance du silicium se poursuivra jusqu'en 2038

Lors d'un récent webinaire, Wally Rhines a parlé de l'avenir de l'industrie des semi-conducteurs et de ses perspectives de reprise après Covid-19 et de croissance au-delà, au fur et à mesure que le monde se normalisera. Cet article présente un résumé de ses réflexions au cours de cette session.

L'industrie mondiale des semi-conducteurs et de l'automatisation de la conception électronique (EDA) est facilement le fondement de la vie numérique moderne. De nos ordinateurs portables, téléphones portables et jeux vidéo aux machines à laver, réfrigérateurs et robots de pointe, les semi-conducteurs nous permettent de mener une vie plus confortable grâce à une technologie fiable.

Wally Rhines est un leader largement reconnu dans l'industrie des semi-conducteurs et de l'EDA, a partagé des informations fascinantes lors d'une conférence dans le cadre de notre série CXO Cyience. Lors d'une conversation avec moi, voici quelques-unes de ses principales idées.

Récupération de la pandémie de Covid-19
Même si la pandémie de Covid-19 continue de se propager à travers le monde, l'industrie des semi-conducteurs se maintient et est bien placée pour rebondir pour la croissance dans l'ère post-Covid. L'industrie des semi-conducteurs a connu une année 2019 faible en raison de la baisse des prix des mémoires, et elle continuera de ralentir un peu plus cette année. Mais même alors, l'impact sur l'emploi au sein de l'industrie a été relativement minime.

La reprise dans l'industrie des semi-conducteurs sera tirée par la demande anticipée dans les industries de l'automobile et des communications. La prochaine technologie 5G promet de donner une impulsion à la croissance. Les appareils 5G et les téléphones portables ont une composante semi-conductrice beaucoup plus élevée que leurs prédécesseurs, en particulier la partie RF. Cela aidera l'industrie à compenser le déclin de l'activité des appareils mobiles 4G. En fait, aujourd'hui, près de 40 % des revenus de l'industrie des semi-conducteurs, qui s'élèvent à 2 500 milliards de dollars, proviennent de l'industrie des communications.

Le secteur automobile est un autre secteur vertical susceptible d'apporter une contribution significative à la croissance de l'industrie des semi-conducteurs dans l'ère post-Covid-19.

Alors que la pandémie pourrait retarder l'introduction de véhicules autonomes multi-passagers et de robotaxis, le grand nombre d'entreprises de ce secteur ne fera que stimuler la croissance. Environ 500 entreprises ont annoncé qu'elles développeraient des voitures électriques ou des camions légers, et 277 entreprises ont annoncé qu'elles travailleraient sur des programmes de conduite autonome. Tout cela est de bon augure pour l'industrie des semi-conducteurs, car ces entreprises devront concevoir et développer des composants électroniques.

Néanmoins, certains facteurs remettent en cause cette croissance promise de l'industrie automobile. Pour commencer, les 500 constructeurs de voitures électriques ne survivront probablement pas. Deuxièmement, le prix de la voiture n'augmente pas, ce qui signifie que les entreprises pourraient être obligées de réduire le coût d'autres éléments pour s'offrir plus d'électronique. Cependant, la partie encourageante pour les entreprises de semi-conducteurs est l'introduction d'une nouvelle architecture de puce qui offre un grand potentiel pour les lecteurs autonomes et d'autres capacités.

Accent croissant sur la recherche
L'engagement de l'industrie des semi-conducteurs à se concentrer sur la recherche est l'un des facteurs clés pour lesquels l'industrie peut se maintenir même pendant les périodes difficiles. L'industrie a consacré jusqu'à 14 % de ses revenus à la recherche et au développement de nouveaux produits au cours des 35 dernières années, même s'il y a eu des périodes de faible croissance des revenus.

Le secteur des semi-conducteurs est alimenté par des changements technologiques rapides qui nécessitent des investissements élevés en R&D. Aujourd'hui, l'idée qui prévaut au sein de l'industrie des semi-conducteurs est que la pandémie de Covid-19 sera terminée un jour, et quand ce sera le cas, elle aura besoin de nouveaux produits de pointe.

Somer regardant une boule de cristal
Au cours de la conférence, Wally Rhines a également partagé plusieurs de ses observations et analyses d'experts de son livre récemment publié, Predicting Semiconductor Business Trends after Moore's Law . Certaines de ses découvertes suivent.

Le marché des transistors au silicium va continuer à croître pendant longtemps
Inventés dans les années 1950, les transistors au silicium continuent d'alimenter plusieurs appareils et cas d'utilisation modernes. Rhines utilise la courbe de Gompertz ou la courbe en S pour prédire la durée de vie des transistors au silicium. Il suggère que le monde en est encore aux balbutiements de la trajectoire des transistors au silicium et que ce segment connaîtra un taux de croissance croissant jusqu'en 2038. Même si le rythme de croissance ralentira après cela, l'industrie continuera de croître pendant longtemps.

Un paradoxe de croissance
La part de marché des 50 plus grandes entreprises de semi-conducteurs continue de diminuer au cours de la dernière décennie, même lorsque l'industrie continue de croître. La croissance de l'industrie des semi-conducteurs repose sur l'émergence de nouvelles innovations toutes les quelques années. Par exemple, il s'agissait des microprocesseurs dans les années 1980, du système sur puce (SoC) dans les années 1990 et des semi-conducteurs sans usine plus récemment. Ainsi, chaque innovation amène de nouvelles entreprises à l'avant-garde, supplantant les entreprises en place. Texas Instruments (TI) est l'une des rares sociétés à avoir réussi à rester dans le top 10 tout au long de la période.

Même si TI est restée dans le top 10, elle n'a pas toujours été rentable. Ce n'est que récemment, lorsque l'entreprise a commencé à se concentrer sur les appareils analogiques et électriques, qu'elle est devenue rentable. En fait, TI a été déclarée l'entreprise la plus rentable au monde avec un bénéfice d'exploitation de 41 %, et elle continue d'être très rentable grâce à la spécialisation.

Poussée des investissements dans les entreprises de circuits intégrés sans usine
Rhines a également parlé du rajeunissement des investissements en capital-risque dans les entreprises de circuits intégrés sans usine. La croissance spectaculaire des investissements a commencé en 2017 et a établi un nouveau record de 3,5 milliards de dollars en 2018. Le besoin d'une nouvelle architecture informatique est l'un des principaux facteurs à l'origine de cette croissance puisque l'émergence de l'intelligence artificielle (IA) a conduit à une demande de des ordinateurs basés sur l'informatique neuromorphique, qui permet l'apprentissage automatique.

Conclusion
L'industrie des semi-conducteurs est fascinante dans toutes ses complexités :le développement et les innovations dans ce secteur promettent de façonner et de transformer divers aspects de la vie moderne. L'industrie nous a même permis de développer des choses que nous n'aurions pas pu imaginer il y a quelques années. Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre comment les tendances passées et présentes façonneront l'avenir de l'industrie des semi-conducteurs.