STMicroelectronics : alimenter les VE de Tesla et les capteurs 5G d'Apple

Dans de nombreux secteurs, quelques clients clés peuvent propulser la croissance d'une entreprise. Pour STMicroelectronics, le succès dans l'automobile et l'électronique grand public repose sur Tesla et Apple.

Les équipes imagerie, semiconducteurs composés et électronique de puissance de Yole Développement fournissent un aperçu de la pénétration et réalisations de ST dans ces deux arènes, focalisant sur ses dispositifs de puissance et capteurs d'image.

Automobile & e-Mobilité

Pour STMicroelectronics et Tesla, le carbure de silicium (SiC) a toujours été la pierre angulaire. En 2018, Tesla est devenu le premier constructeur premium à intégrer un module de puissance SiC complet dans le moteur de traction de sa Model 3. Un teardown de System Plus Consulting a révélé que le petit module onduleur haute densité de puissance était construit autour de MOSFETs SiC de STMicroelectronics — cimentant un partenariat qui façonnerait les deux futurs des entreprises en électronique de puissance VE.

Depuis cette percée, le marché SiC pour applications automobiles s'est étendu rapidement. L'adoption par Tesla a signalé aux autres OEM que le SiC pouvait répondre aux exigences de fiabilité des onduleurs de traction critiques pour la sécurité, incitant fabricants mondiaux à accélérer développement SiC pour e-mobilité.

ST fabrique modules pour blocs clés véhicules, incluant onduleurs de traction, chargeurs embarqués et convertisseurs DC-DC. Prouver la technologie onduleur traction avec Tesla reste pivotal, ce segment délivrant les plus hauts revenus et potentiel croissance. En contraste, chargeurs embarqués limités aux hybrides rechargeables et VE batterie, tandis que convertisseurs DC-DC impliquent conversion puissance plus faible.

Grâce largement à Tesla, ST jouit maintenant d'un solide pied dans le marché e-mobilité naissant et se positionne leader en dispositifs puissance SiC. Partenariats comme l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi pour chargeurs embarqués et un accord récent avec BYD chinois ont boosté davantage la performance Q4. L'analyse de Yole confirme ST comme premier fournisseur SiC de Tesla.

Les contraintes d'approvisionnement wafers SiC ont posé défis à de nombreux acteurs, incluant Cree, Rohm, Infineon, ON Semiconductor, Mitsubishi Electric et STMicroelectronics. Pour adresser pénuries, ST a étendu capacités et sécurisé accords long terme. En décembre 2019, il a acquis le fabricant suédois de wafers Norstel, permettant à l'entreprise de fournir plus de 40 % de sa production interne d'ici 2024 et d'investir en R&D wafers 8 pouces, la positionnant pour le passage de l'industrie aux substrats plus larges.

Apple pilote le mobile 5G & tech grand public

Si la stratégie automobile délivre rendements solides, les finances de ST sont aussi portées par Apple. Bien qu'acteur relativement petit en capteurs d'image CMOS (CIS), ST a capturé 6 % du marché CIS de 19,3 Md$ en 2019 — assez pour se classer quatrième derrière Sony, Samsung et OmniVision. L'expertise de ST en imagerie et détection 3D sous-tend les ambitions 5G d'Apple.

En 2017, ST a fourni capteurs proche infrarouge (NIR) pour caméra true-depth iPhone X et détecteur proximité time-of-flight (ToF) avec illuminateur flood. Aujourd'hui, l'entreprise fournit détecteurs ToF et capteurs CMOS NIR à la série iPhone 12, contribuant aux ventes Q3 2020. Goulots production ont déplacé fabrication Apple vers Q4, boostant davantage revenus ST.

Les détecteurs ToF multi-zones de ST apparaissent aussi dans Samsung Galaxy S21, diversifiant revenus grand public. Contrairement aux concurrents US, ST a largement évité impacts interdiction commerciale Huawei, obtenant même licence pour construire dispositifs pour le géant chinois — source potentielle de production future.

La capacité reste un risque. Le capteur ToF direct de Sony a récemment été intégré dans iPad Pro et dernier iPhone 12 Apple, et plus de dispositifs Sony sont attendus. Bien que ST continue sécuriser espace fonderie pour nombreux systèmes, Yole note que l'entreprise n'a pas encore adopté stratégie similaire pour produits CIS, limitant potentiellement croissance future.

Malgré ces incertitudes, résultats Q4 2020 de ST étaient robustes. Qu'il puisse sécuriser deals additionnels Tesla et Apple reste à voir, mais sa dynamique revenus est clairement liée à ces leaders industriels pour un avenir prévisible.

Cet article est basé sur analyse publiée à l'origine par Yole Développement.

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Pierre Cambou MSc, MBA, est analyste principal division photonique et détection chez Yole Développement (Yole). Il se consacre aux activités imagerie en fournissant analyses marché & technologie et services conseil stratégie aux entreprises semiconducteurs. Chez Yole, Pierre responsable CIS Quarterly Market Monitor, et a authored plus de 15 rapports Yole Market & Technology. Pierre diplômé Ingénieur Université de Technologie de Compiègne (France) et Master of Science Virginia Tech (VA, USA). Pierre aussi gradué MBA Grenoble Ecole de Management (France).

Ezgi Dogmus, PhD. est team lead analyste semiconducteurs composés & substrats émergents au sein division puissance & sans fil chez Yole. Elle gère expansion expertise technique et knowledge marché de l'entreprise. En plus, Ezgi assiste activement et supporte développement rapports dédiés marché & technologie, ainsi que projets conseil custom. Après graduation Université Augsburg (Allemagne) et Grenoble Institute of Technology (France), Ezgi reçu PhD. en Microélectronique à IEMN (France).

Milan Rosina, PhD, est analyste principal, électronique de puissance et batteries, chez Yole, au sein division puissance & sans fil. Il est engagé dans développement analyses marché, technologie et stratégiques dédiées matériaux innovants, dispositifs et systèmes. Ses domaines d'intérêt principaux sont VE/HEV, énergie renouvelable, packaging électronique puissance et batteries. Il a reçu son PhD de Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP) en France.

Ana Villamor, PhD sert comme analyste technologie & marché, électronique de puissance & semiconducteurs composés au sein division puissance & sans fil chez Yole. Elle est impliquée dans nombreuses études custom et rapports focalisés technologies émergentes électronique puissance chez Yole, incluant technologie dispositif et analyse fiabilité (MOSFET, IGBT, HEMT, etc). Elle détient diplôme Ingénieur Électronique complété par Master et PhD. en micro et nano électronique de Universitat Autonoma de Barcelona (ES).

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