Hitachi acquiert l'intégrateur robotique JR Automation pour 1,4 milliard de dollars

Hitachi a conclu un contrat définitif pour l'acquisition de l'activité d'intégrateur de systèmes robotiques principalement exploitée par une entreprise américaine, JR Automation.

Hitachi réalisera l'acquisition avec Crestview Partners.

Sous réserve des termes et conditions du contrat, Hitachi acquerra JR Automation, qui construit des lignes de production et des systèmes logistiques en utilisant des robots industriels.

Suite à cette acquisition, Hitachi entrera dans l'activité d'intégrateur de systèmes robotiques en Amérique du Nord, une région qui devrait connaître un taux de croissance élevé.

L'acquisition devrait être exécutée d'ici la fin 2019, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions réglementaires et autres conditions de clôture habituelles.

Stratégie d'expansion globale

Dans le secteur industriel, Hitachi continuera d'accélérer le déploiement mondial de l'activité d'intégrateur de systèmes robotiques, conjointement avec l'acquisition de KEC Corporation, un intégrateur de systèmes robotiques japonais, pour laquelle un contrat d'acquisition a été finalisé par Hitachi Industrial Equipment Systems en mars 2019.

En 2017, Hitachi a acquis Sullair, un fabricant et vendeur américain de compresseurs d'air, marquant une entrée à grande échelle dans l'activité de produits industriels en Amérique du Nord.

Avec l'acquisition de JR Automation, Hitachi acquerra la base de clients de JR Automation dans le domaine OT, ainsi que des technologies avancées de SI robotique, du savoir-faire et des ressources.

De plus, l'acquisition de JR Automation permettra à Hitachi d'étendre davantage son activité Lumada Solution, à l'échelle mondiale.

Lumada est l'activité de solutions numériques avancées, services et technologies de Hitachi, qui aide les clients et la direction à transformer leurs données de lieu de travail en insights pour stimuler l'innovation numérique.

Contexte de marché favorable

Ces dernières années, dans les domaines de la fabrication et de la logistique, il y a eu une demande croissante d'automatisation en raison de la diminution des populations en âge de travailler, de la concurrence mondiale qui s'intensifie, et d'exigences d'amélioration de la qualité supplémentaires pour prévenir les rappels de produits significatifs.

En conséquence, le marché mondial de l'automatisation basée sur les robots continue de s'étendre, avec un taux de croissance moyen élevé dépassant 10 % par an.

Depuis sa création en 1980, JR Automation s'est impliqué dans l'activité d'intégrateur de systèmes robotiques, construisant des lignes de production qui incorporent des robots industriels, principalement en Amérique du Nord mais de plus en plus dans le monde entier.

Elle est capable de concevoir, construire et ajuster non seulement des lignes spécifiques mais des lignes de production entières, et démontre « des forces et une expertise uniques dans les processus d'assemblage et de soudage basés sur les robots », selon Hitachi.

En tant que tel, JR Automation a une base de clients robuste à travers une large gamme d'industries, y compris l'automobile, l'aérospatiale, le e-commerce et les industries de dispositifs médicaux.

Synergies et création de valeur

Dans le secteur industriel de Hitachi, dans le cadre de ses efforts pour devenir un « Meilleur Partenaire Solution » pour les clients industriels, Hitachi étend son activité Lumada Solution en tirant parti de ses forces combinées en produits, technologie opérationnelle et technologie de l'information.

Pour renforcer davantage l'activité dans le domaine OT, Hitachi Industrial Equipment Systems a exécuté un contrat en mars 2019 pour l'acquisition de KEC, un intégrateur de systèmes robotiques japonais.

L'acquisition de JR Automation permettra à Hitachi d'acquérir des technologies avancées supplémentaires, du savoir-faire et des ressources dans l'activité de SI robotique que JR Automation a cultivées pendant de nombreuses années, en plus d'une base de clients à travers une large gamme d'industries.

Pendant ce temps, JR Automation utilisera la recherche et la technologie avancées de Hitachi et ses ressources, visant à ajouter de la valeur à son activité d'intégrateur de systèmes robotiques en utilisant les données.

Dans le Secteur Industriel, Hitachi déploiera une activité d'intégrateur de systèmes robotiques en tirant parti des ressources de JR Automation, avec sa base de clients aux États-Unis et dans d'autres régions mondialement, en plus de Hitachi Industrial Equipment Systems et KEC, avec leurs bases de clients principalement au Japon et dans d'autres parties de l'Asie.

Suite à ces initiatives, Hitachi étendra les solutions Lumada globalement.

Plus spécifiquement, les données 4M du lieu de travail, obtenues par l'activité d'intégrateur de systèmes robotiques, permettront aux solutions Lumada de s'étendre à travers de multiples domaines, y compris la visualisation, l'optimisation de la fabrication, la logistique et la maintenance.

De cette façon, Hitachi cherche à contribuer à améliorer la valeur des entreprises de nos clients en visualisant et analysant sans couture les entreprises dans leur ensemble, du lieu de travail jusqu'à la direction.

Témoignages des dirigeants

Masakazu Aoki, vice-président exécutif de Hitachi, déclare : « Je suis extrêmement satisfait que nous ayons atteint un accord sur l'acquisition de JR Automation.

« Sécuriser l'activité d'intégrateur de systèmes robotiques de JR Automation en Amérique du Nord est une étape importante pour nous.

« En fournissant aux clients une nouvelle valeur qui combine les produits de Hitachi, l'OT, l'IT et les technologies numériques avancées, nous accélérerons le déploiement mondial de notre activité d'Innovation Sociale. »

Bryan Jones, PDG de JR Automation, déclare : « Nous sommes très enthousiastes de nous associer à Hitachi pour franchir cette prochaine étape dans l'évolution de l'entreprise.

« Avec nos capacités combinées, Hitachi et JR Automation seront un leader mondial unique et qualifié dans la fabrication intelligente de prochaine génération, et ce partenariat nous permettra de continuer à créer une valeur tangible pour nos clients grâce à des solutions personnalisées innovantes.

« Au nom de tous chez JR Automation, je voudrais remercier l'équipe de Crestview Partners et le président sortant Mike DuBose pour leur partenariat et leadership exceptionnels pendant cette période de croissance mondiale spectaculaire pour JR Automation. »

Le prix d'acquisition pour JR Automation est de 1 425 millions de dollars sur une base sans dette ni trésorerie.

Le prix d'achat total est soumis à un ajustement possible post-closing. Par exemple, en cas de certaines fluctuations du capital net d'exploitation ou des dettes nettes de JR Automation.