Statistiques de l'industrie de l'impression 3D 2021 : 40+ insights sur croissance, adoption et dynamique de marché

Un aperçu de 40+ statistiques d'impression 3D qui illustrent la dynamique de marché actuelle et la trajectoire future.

L'impression 3D n'est plus un outil de prototypage de niche ; elle remodèle les flux de travail manufacturiers dans le monde entier. Pour rester au courant, les parties prenantes doivent s'informer avec des données à jour. Les statistiques suivantes mettent en lumière la croissance récente, l'adoption sectorielle et les applications en évolution.

État actuel de l'industrie

Le marché de la fabrication additive est passé d'une technologie de marge à une partie centrale de l'écosystème manufacturier. En 2019, le revenu mondial a dépassé 10,4 milliards de dollars, franchissant le seuil des dizaines de milliards pour la première fois en près de quatre décennies (SmarTech Analysis, 2020 Additive Manufacturing Market Outlook). L'investissement VC dans les startups d'impression 3D a excédé 300 millions de dollars en 2018, avec un focus clair sur les solutions industrielles (Hubs, 2019 Trends Report). Les analystes projettent maintenant le marché à doubler de taille tous les trois ans, avec des taux de croissance entre 18,2 % et 27,2 % annuels (Hubs, 2019 Trends Report). Pourtant, 71 % des entreprises citent les lacunes de connaissance comme la plus grande barrière à l'adoption, et 29 % manquent de confiance en la fiabilité (Jabil, 2019 Stakeholder Survey). Les fabricants de systèmes dominent le paysage des acteurs à 38 %, tandis que les prestataires de services montent rapidement à 34 % (EY, 2019 Global Report).

Adoption

Différents secteurs et régions adoptent l'impression 3D à des rythmes variés. L'aérospatial, médical, automobile et biens industriels mènent en maturité, tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe dominent actuellement, bien que l'Asie comble rapidement l'écart.

• Le revenu impression 3D chaussure ne représentait que 0,3 % du marché mondial de la chaussure en 2019 (SmarTech Analysis).
• Le marché impression 3D orthopédique a crû à 691 millions de dollars en 2018 et devrait atteindre 3,7 milliards d'ici 2027 (SmarTech Analysis).
• L'impression 3D médicale — incluant matériaux, services, logiciels et matériel — vaut maintenant 1,25 milliard de dollars (SmarTech Analysis).
• Le revenu dentaire impression 3D devrait atteindre 3,7 milliards en 2021 et dominer la production de restaurations dentaires d'ici 2027 (SmarTech Analysis).
• USA, UK, Allemagne, France et Chine en tête pour adoption et investissement (Ultimaker, 3D Printing Sentiment Index).
• L'Allemagne a généré 1 milliard € en revenus liés FA en 2019 (Ultimaker).
• Les USA mènent avec 422 000 imprimantes 3D dans le monde (Ultimaker).
• Entreprises avec systèmes FA en interne passées de 9 % en 2016 à 40 % en 2019 (EY, 2019 Global Report).
• Plus de 70 % des entreprises ont identifié de nouvelles applications pour l'impression 3D en 2019, et 60 % utilisaient CAO, simulation et rétro-ingénierie en interne (Sculpteo, 2019 Report).

Applications

Si le prototypage reste dominant, la production à pleine échelle gagne du terrain. Les données suivantes soulignent ce changement.

• Preuve de concept et prototypage étaient les applications d'impression 3D leaders en 2019 (Sculpteo, 2019 Report).
• Fabricants utilisant l'impression 3D pour pièces de production ont doublé de 21 % en 2018 à 40 % en 2019 (Essentium, 2019 Survey).
• 79 % des entreprises interrogées anticipent leur usage de l'impression 3D pour pièces de production au moins doubler dans les 3-5 prochaines années (Jabil, 2019 Survey).
• En aérospatial et défense, prototypage (72 %), réparation (44 %), R&D (43 %) et pièces de production (39 %) sont les usages les plus courants (Jabil, 2019 OEM Survey).

Matériel

Le segment matériel évolue rapidement, avec les systèmes métal et polymère menant en adoption et performance.

• Expéditions imprimantes 3D métal projetées à croître à plus de 49 % an sur an (CONTEXT).
• Segment matériel FA métal devrait générer près de 4 milliards de dollars d'ici 2024 (AMPOWER, 2019 Report).
• Fournisseurs allemands fournissent 62 % de tous les systèmes PBF métal FA installés mondialement (AMPOWER).
• Coûts matériaux représentent 20-40 % des coûts pièce en PBF, 70-80 % en DED à base de poudre, et jusqu'à 80 % en dépôt fil-arc (AMPOWER).
• Marché mondial FA métal évalué à 1,51 milliard € en 2018, avec TCAC 25 % (AMPOWER).
• PBF représente 80 % de toutes les installations de systèmes FA métal globalement.
• Ventes imprimantes métal industrielles compactes attendues à dépasser 1 milliard $ d'ici 2027.
• Systèmes FA polymère utilisés par 72 % des entreprises, vs 49 % pour métal (EY, 2019 Global Report).
• Multi-Jet Fusion de HP a produit plus de 10 millions de pièces en 2018 (HP, 2018 Report).

Matériaux

Le développement matériaux est un pilote clé de l'expansion du marché, avec prix baissant progressivement pendant que la performance monte.

• Marché matériaux FA évalué à 1,5 milliard $ en 2019 (SmarTech Analysis).
• 99 % des dirigeants manufacturiers croient qu'un écosystème ouvert est essentiel pour scaler l'impression 3D (Ultimaker).
• Plastiques restent le matériau le plus utilisé à 82 %, suivi par fibre de carbone (24 %) et composites (20 %) (Ultimaker).
• Segment FA polymère a crû à environ 5,5 milliards $ en 2018 (SmarTech Analysis).
• Ventes matériaux PBF polymère ont excédé 400 millions $ en 2018 (Wohlers Report 2019).
• Marché matériaux céramique projeté à passer de 20 millions $ en 2020 à plus de 450 millions $ d'ici 2029 (SmarTech Analysis).
• 94 % des entreprises rapportent que les designers choisissent la fabrication traditionnelle par manque de matériaux additifs (Jabil, 2019 Survey).

Logiciels

Bien que plus petit que matériel et matériaux, le logiciel est critique pour le design, la simulation et l'optimisation de flux de travail.

Le segment logiciel était modeste en 2018 mais est prêt à atteindre une opportunité de 1 milliard $ sur la prochaine décennie.

Post-traitement

Le post-traitement peut ajouter 17 % à 100 % au temps de production, soulignant le besoin d'automatisation.

• 66 % des entreprises font face à multiples défis post-impression (PostProcess Technologies, 2019 Survey).
• Durée pour finir les pièces est le défi clé pour 75 % des répondants ; 51 % citent problèmes de cohérence (PostProcess Technologies, 2019 Survey).

Bureaux de service

Les prestataires de services jouent un rôle crucial, surtout pour les PME et ceux manquant d'expertise en interne.

• PME représentent plus de 75 % des clients utilisant services d'impression 3D en ligne (Hubs, 2019 Trends Report).
• Biens de consommation est l'industrie la plus servie (77 %), suivie par automobile (75 %) et biens industriels (73 %) (AMFG, 2019 Report).
• FFF/FDM, SLA et SLS sont les technologies les plus communes offertes par les prestataires (AMFG, 2019 Report).
• 37 % des prestataires produisent 1 001–10 000 pièces par an ; 25 % produisent 10 001–50 000 pièces (AMFG, 2019 Report).
• Usage prestataires a triplé de 8 % en 2016 à 26 % en 2019 (EY, 2019 Global Report).
• 81 % des entreprises citent la réticence à investir dans leurs propres systèmes comme raison primaire pour partenariat avec prestataires ; 48 % citent unfamiliarité avec processus FA, et 38 % incertitude autour du design FA (EY, 2019 Global Report).

Regard vers l'avenir

L'industrie de l'impression 3D continue de mûrir, pilotée par percées technologiques, innovation matériaux et expansion de portée marché. Surmonter les lacunes de connaissance, assurer la fiabilité et rendre la technologie accessible aux PME accélérera l'adoption. Avec les parties prenantes investissant massivement et les capacités s'améliorant, l'impact sur la fabrication sur la prochaine décennie promet d'être transformateur.