Tendances de la production de composites en Europe : déclin actuel, projections 2026

Figure 1. Volume de production de composites en Europe depuis 2011 (en kilotonnes/kt). Source (Toutes Figures) | AVK

Sur fond d'un marché mondial en croissance continue, le volume de production de composites en Europe est en déclin. Selon les chiffres de marché actuels de l'AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V. (Fédération des Plastiques Renforcés, Francfort-sur-le-Main, Allemagne), cette tendance générale devrait se poursuivre même en 2026. Un développement positif se trouve dans la demande globale croissante pour les plastiques renforcés de fibres — tant matières premières que produits finis — bien que cette demande soit de plus en plus pas satisfaite par des fournisseurs européens, mais plutôt par des non-européens. Cela souligne un besoin croissant pour les fabricants européens de tirer un avantage plus ciblé des nombreuses opportunités et possibilités qui s'offrent à eux en découlant des tendances et exigences actuelles de l'industrie.

Base de données mondiale des composites

« L'AVK est l'association professionnelle allemande pour les PRF/composites et représente les intérêts des fabricants et transformateurs aux niveaux national et européen », dit le Dr Elmar Witten, directeur général, AVK. « Avec plus de 200 entreprises membres et une histoire s'étendant sur plus de 100 ans, l'AVK est l'une des associations industrielles les plus grandes et les plus influentes dans le secteur des composites en Europe. »

Sa gamme de services inclut des groupes de travail spécialisés, des séminaires et conférences, ainsi que la fourniture d'informations pertinentes pour le marché. Nationalement, l'AVK est l'une des cinq associations de soutien de l'Association Allemande des Transformateurs de Plastiques (GVK) et internationalement membre de l'Association Européenne de l'Industrie des Composites (EuCIA). L'AKV est membre fondateur de Composites Germany.

Depuis de nombreuses décennies maintenant, l'AVK surveille et analyse les tendances du marché dans la production de polymères renforcés de fibres de carbone et de verre (CFRP, GFRP) en Europe. Les résultats sont résumés chaque année dans le « Rapport de Marché des Composites » de l'organisation. Les données pour l'enquête et le rapport subséquent sont principalement basées sur des entretiens personnels avec des producteurs de matières premières et d'autres partenaires de marché pertinents. En plus, des évaluations de données publiques, officielles et statistiques sont incluses.

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Le rapport de marché annuel de l'AVK, détaillé ci-dessous, analyse principalement tous les matériaux GFRP — qui représentent plus de 90 % du marché total des composites en Europe — bien qu'il couvre d'autres matériaux dans les principaux segments de marché de la région aussi, comme les tissus non-crimpés (NCF). Le rapport inclut explicitement le marché des composites thermoplastiques (TPC) couvrant les thermoplastiques renforcés de fibres longues (LFT), les thermoplastiques renforcés de nattes de verre (GMT) et les thermoplastiques renforcés de fibres continues (CFRTP). Le volume de production européen pour les thermoplastiques renforcés de fibres de verre courtes, les plastiques renforcés de fibres naturelles et de carbone est affiché seulement en quantités agrégées.

Une évaluation initiale du marché

Une tendance fondamentale négative a été vue en 2025. Presque à mi-chemin en 2026, les défis pour l'industrie européenne des composites persistent. Les causes incluent la faiblesse macroéconomique continue dans de nombreuses régions en général — telle que la pression concurrentielle internationale, la concurrence sur les prix et divers événements économiques — et la faiblesse de la production industrielle dans des domaines d'application clés (par exemple, transport et construction/infrastructure) en Europe en particulier. Cependant, le léger déclin de la production européenne de composites est significativement plus bas que ce qui était prévu mi-2025. Globalement, le volume de production en Europe a décliné de 3 %.

La raison d'une vue généralement plus optimiste est la tendance positive de la demande pour les composants composites. En plus de la demande actuelle, il y a aussi beaucoup de potentiel pour une croissance additionnelle dans l'utilisation de composites que les fabricants et fournisseurs européens pourraient exploiter. En opposition aux facteurs environnementaux difficiles, la construction légère et l'optimisation de produit continuent de favoriser l'utilisation de produits PRF. Les évaluations de durabilité sont aussi de plus en plus au centre de l'attention, et les composites montrent un grand potentiel ici — non seulement pour substituer des solutions de matériaux existantes, mais aussi pour développer de nouveaux produits innovants.

Europe vs développement global

Selon les estimations actuelles de JEC (Paris, France), le volume du marché mondial des composites en 2025 était entre 13,3 et 15,9 millions de tonnes. La raison de la large variance est une division des attentes selon une estimation « lower case » et « upper case » — c'est-à-dire une gamme de résultats possibles, coûts et autres facteurs utilisés pour tenir compte de l'incertitude et du risque. La large gamme dans les estimations de marché provient d'incertitudes significatives concernant le volume de production de composites en Asie, particulièrement en Chine. Par conséquent, les estimations vont de volumes de production relativement bas à des volumes de production très hauts. Une croissance globale du marché d'environ 1 % est attendue.

En comparaison, les données de l'AVK montrent que le volume de production européen de composites a décliné de 3 % en 2025. Le marché européen total des composites comprenait ainsi un volume de 2 281 kilotonnes (kt) en 2025, comparé à 2 351 kt en 2024 (Fig. 1, image d'ouverture). L'AVK croit que le marché continuera de décliner, tombant même plus bas que les années affectées par le COVID-19.

Globalement, l'élan du marché 2025 en Europe était plus faible que sur le marché global. La part de l'Europe sur le marché global est de 17 % dans le scénario lower case et 14 % dans le scénario upper case.

Figure 2. Marché total des composites par domaine d'application en 2025 (en %).

Les parts de marché continuent ainsi de se déplacer en faveur des Amériques et de l'Asie. Comme dans les années précédentes, le développement au sein de l'Europe n'est pas uniforme. Les différences peuvent être attribuées à des marchés cœurs régionaux très différents, une grande variabilité des matériaux traités, une large gamme de différents procédés de fabrication et des domaines d'application très variés.

En termes de volume, la plus grande part de la production totale européenne de composites va au secteur des transports, qui représente presque 50 % du volume de marché de la région (Fig. 2). Le secteur des transports dans ce cas englobe l'industrie automobile, ainsi que l'aviation, le transport public et les véhicules commerciaux. D'autres segments majeurs incluent l'électrique/électronique (tels que les armoires de commande, connecteurs et boîtiers) et les applications en infrastructure et construction. Ce dernier domaine inclut, par exemple, la construction de tuyaux, réservoirs et installations, ainsi que les profils structurels et raccords.

Composites thermodurcissables

Le volume total de production de composites thermodurcissables européens en 2025 était de 952 kilotonnes (kt), en baisse par rapport à 983 kt l'année précédente. Cela signifie que ce groupe de matériaux représentait 41,7 % du marché total en Europe.

Depuis environ 15 ans, il y a eu un changement notable dans les systèmes de résine utilisés dans l'industrie. La proportion de matériaux thermoplastiques augmente par rapport aux systèmes thermodurcissables. Comparé à cette tendance à long terme, cependant, la transition des thermodurcissables vers TPC a ralenti, selon les données 2025. Ce changement est mené par l'industrie automobile, qui a une forte dépendance aux TPC. Actuellement, plus de 60 % de ces matériaux sont utilisés dans les transports, mais les OEM européens font face à une crise structurelle et les chiffres de production déclinent (plus sur cela ci-dessous). Ces facteurs ont donc un impact négatif sur l'utilisation des TPC.

Les deux principaux domaines d'application pour les composites thermodurcissables restent la construction/infrastructure et les transports (Fig. 3). Il y a eu un changement dans les volumes de production ces dernières années. La part du secteur des transports décline, tandis que la part des produits pour le secteur de la construction et de l'infrastructure augmente.

Figure 3. Composites thermodurcissables par domaine d'application en 2025 (en %).

Composites thermoplastiques

Le marché des TPC en Europe avait un volume total de 1 329 kt en 2025, en baisse par rapport aux 1 369 kt de 2024.

La part de marché de ces systèmes dans le marché européen global est montée à 58,3 % en 2025 après 58,2 % en 2024. Comparé à l'année précédente, le volume de marché a baissé de 2,9 %, ce qui est à peu près la même chose que le marché global.

Le principal domaine d'application pour les TPC est le secteur des transports, qui représente presque les deux tiers du marché. Dans ce segment, les voitures particulières dominent. Ensemble avec les applications électriques/électroniques, cela résulte en une part de marché de 86 % pour 2025 (Fig. 4).

Figure 4. Composites thermoplastiques (TPC) par domaine d'application en 2025 (en %).

Le marché de la voiture particulière est d'une importance centrale pour la demande en TPC. Alors que l'industrie automobile a reconnu une faiblesse économique dans les 2 années suivant le COVID-19, 2025 révèle l'ampleur complète des problèmes structurels faisant face à l'industrie automobile européenne — et, surtout, allemande : une voiture qui n'est pas fabriquée en Europe n'a pas nécessairement besoin de composants européens. L'AVK a trouvé que, tandis que l'immatriculation de véhicules commerciaux a crû de 5,5 % en 2024, l'année dernière a vu un déclin marqué dans ce domaine à travers des régions comme la France, l'Allemagne et l'Italie. Des tendances similaires ont eu lieu avec les camions (moyens et lourds) et les bus. Ce développement devient un problème croissant pour les fabricants et fournisseurs européens de composants composites.

Marché GFRP : Tendances en procédés/pièces

Comme en 2024, tous les segments de matériaux et procédés couverts en détail dans le rapport de marché AVK ont été affectés par des déclins absolus en volume de production (Fig. 5). SMC/BMC était le plus grand segment unique dans le marché européen GFRP (tous thermodurcissables, LFT et CFRTP matériaux). Ceux-ci sont souvent utilisés dans des applications de grande série dans les secteurs électriques/électroniques et transports, mais aussi dans les secteurs construction et infrastructure.

NCF formait le deuxième plus grand groupe. Les soi-disant « procédés à moule ouvert » suivaient en troisième place. En termes de volume, les autres procédés composites mentionnés ici étaient à un niveau similaire.

Le rapport de marché complet de l'AVK examine et analyse les groupes de matériaux individuels et les procédés en plus grand détail. Il compare les tendances des volumes de production de composites avec les tendances économiques plus larges et met en évidence les interdépendances correspondantes. En plus, il décrit les domaines d'application les plus importants et leurs développements. Le rapport de marché inclut aussi une analyse des tendances et un commentaire complet sur les développements actuels.

Figure 5. Développement à long terme de segments de marché des composites sélectionnés (en kt).

Développement du marché régional

Les changements de pourcentage par focus régional en 2025 comparé à 2024 ont à nouveau changé seulement d'une fraction de pourcentage (Fig. 6). Seuls les matériaux composites thermodurcissables sont considérés ici. Globalement, il y a eu des déclins absolus dans toutes les régions étudiées. Le marché thermodurcissable allemand a atteint un volume de 180 kt en 2025 (2024 = 187 kt), correspondant à une part de 18,9 % du marché total. En conséquence, l'Allemagne a perdu une légère part du marché mais est restée le plus grand producteur de composites en Europe. Les déclins sont principalement attribuables à la forte dépendance au marché automobile, comme expliqué précédemment.

Figure 6. Distribution régionale du marché européen des thermodurcissables.

Les pays d'Europe de l'Est, avec une part de marché de 19,1 % et un volume absolu de 182 kt, ont surpassé l'Allemagne pour la première fois, bien qu'on pense que c'est parce qu'ils comprennent une variété de régions consistant en Pologne, République tchèque, Hongrie, Roumanie, Serbie, Croatie, Macédoine, Lettonie, Lituanie, Slovaquie et Slovénie. Dans presque toutes les régions, l'industrie des composites a des points focaux très différents. En conséquence, divers pays/régions sont souvent affectés très différemment par les développements économiques globaux. Une analyse paneuropéenne peut donc seulement fournir une indication approximative des tendances ou offrir des aperçus sur les développements généraux.

Raviver la force motrice de l'Europe dans le marché des composites

Les défis faisant face actuellement à l'industrie européenne des composites sont multiples. La faiblesse économique globale pèse sur l'économie, surtout le secteur manufacturier et l'industrie. Les composites sont aussi affectés par cela, comme l'analyse de marché ci-dessus le montre.

Les marchés d'application clés tels que le secteur automobile sont dans une crise structurelle profonde. Les chiffres de vente stagnent ou déclinent. Les parts de marché sont de plus en plus perdues. L'Europe subit un énorme exode de production industrielle. En plus, la concurrence avec les régions non-européennes s'intensifie, tant en termes d'approvisionnement en matières premières que de production de pièces semi-finies et finies. Les politiques économiques dans d'anciennes régions d'exportation importantes qui sont de plus en plus focalisées sur l'isolation des marchés domestiques exacerbent davantage la situation.

L'objectif doit être de renforcer/faire croître l'industrie des composites. L'industrie européenne doit être plus audacieuse, se fixer de nouveaux objectifs et exploiter de façon constante les opportunités et possibilités qui se présentent. L'avenir industriel émerge rarement de lui-même — il nécessite une perception et une formation actives.

Le rapport de marché complet 2025, incluant le commentaire, est disponible en téléchargement gratuit sur le site web de l'AVK à https://www.avk-tv.de/en/publications-new/.

À propos de l'Auteur

Volker Mathes

Volker Mathes travaille en développement commercial et analyse de marché à l'AVK – Association Industrielle pour Plastiques Renforcés depuis avril 2009. Auparavant, il a travaillé comme chef de projet au département Développement Commercial International/Projets de Stratégie chez TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH. Il a acquis une expérience professionnelle supplémentaire dans le domaine du développement de services chez TÜV Rheinland Akademie. Il a aussi soutenu le gestionnaire de processus d'innovation central chez TÜV Rheinland Holding dans l'implémentation d'un système de gestion d'innovation systématique à l'échelle du groupe. volker.mathes@avk-tv.de