Tendances de la production de composites en Europe :en baisse actuellement, projetée jusqu'en 2026

Figure 1. Volume de production de composites en Europe depuis 2011 (en kilotonnes/kt). Source (tous les chiffres) | AVK

Dans un contexte de marché mondial en constante croissance, le volume de production de composites en Europe est en baisse. Selon les chiffres actuels du marché de l'AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V. (Fédération des plastiques renforcés, Francfort-sur-le-Main, Allemagne), cette tendance générale devrait se poursuivre même en 2026. Une évolution positive peut être constatée dans la demande globale croissante de plastiques renforcés de fibres – tant pour les matières premières que pour les produits finis – même si cette demande est de moins en moins pas étant satisfaits par les fournisseurs européens, mais plutôt par les fournisseurs non européens. Cela met en évidence la nécessité croissante pour les fabricants européens de tirer parti de manière plus ciblée des nombreuses opportunités et possibilités qui s'offrent à eux, en fonction des tendances et des exigences actuelles de l'industrie.

Base de données mondiale sur les composites

« L'AVK est l'association professionnelle allemande des PRF/composites et représente les intérêts des fabricants et des transformateurs aux niveaux national et européen », déclare le Dr Elmar Witten, directeur général d'AVK. « Avec plus de 200 entreprises membres et une histoire de plus de 100 ans, l'AVK est l'une des associations industrielles les plus importantes et les plus influentes du secteur des composites en Europe. »

Son offre de services comprend des groupes de travail spécialisés, des séminaires et des conférences ainsi que la mise à disposition d'informations pertinentes sur le marché. Au niveau national, l'AVK est l'une des cinq associations de soutien de l'Association allemande des transformateurs de matières plastiques (GVK) et au niveau international, membre de l'Association européenne de l'industrie des composites (EuCIA). L'AVK est membre fondateur de Composites Germany.

Depuis plusieurs décennies, l'AVK surveille et analyse les tendances du marché de la production de polymères renforcés de fibres de carbone et de verre (CFRP, GFRP) en Europe. Les résultats sont résumés chaque année dans le « Rapport sur le marché des composites » de l’organisation. Les données de l'enquête et du rapport ultérieur sont principalement basées sur des entretiens personnels avec des producteurs de matières premières et d'autres partenaires de marché concernés. De plus, des évaluations de données publiques, officielles et statistiques sont incluses.

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Le rapport annuel de marché d'AVK, détaillé ci-dessous, analyse principalement tous les matériaux GFRP – qui représentent plus de 90 % du marché européen total des composites – bien qu'il couvre également d'autres matériaux dans les principaux segments de marché de la région, comme les tissus sans sertissage (NCF). Le rapport inclut explicitement le marché des composites thermoplastiques (TPC) couvrant les thermoplastiques renforcés de fibres longues (LFT), les thermoplastiques renforcés de mat de verre (GMT) et les thermoplastiques renforcés de fibres continues (CFRTP). Le volume de production européenne de thermoplastiques renforcés de fibres de verre courtes, de plastiques renforcés de fibres naturelles et de fibres de carbone est affiché uniquement sous forme de quantités agrégées.

Une première évaluation du marché

Une tendance fondamentalement négative a été observée en 2025. Vers la moitié de l’année 2026, des défis subsistent pour l’industrie européenne des composites. Les causes incluent la faiblesse macroéconomique persistante dans de nombreuses régions en général – comme la pression concurrentielle internationale, la concurrence sur les prix et divers événements économiques – et la faiblesse de la production industrielle dans des domaines d’application clés (par exemple, les transports et la construction/infrastructures) en Europe en particulier. Toutefois, le léger déclin de la production européenne de composites est nettement inférieur à ce qui était prévu mi-2025. Dans l'ensemble, le volume de production en Europe a diminué de 3 %.

La raison d'une vision généralement plus optimiste est la tendance positive de la demande pour les composants composites. Outre la demande actuelle, il existe également un potentiel de croissance supplémentaire dans l’utilisation des composites, dont les fabricants et fournisseurs européens pourraient tirer profit. Contrairement aux facteurs environnementaux difficiles, la construction légère et l'optimisation des produits continuent de favoriser l'utilisation de produits FRP. Les évaluations de durabilité font également l'objet d'une attention croissante, et les composites montrent ici un grand potentiel, non seulement pour remplacer les solutions matérielles existantes, mais également pour développer de nouveaux produits innovants.

L'Europe contre le développement mondial

Selon les estimations actuelles du JEC (Paris, France), le volume du marché mondial des composites en 2025 se situait entre 13,3 et 15,9 millions de tonnes. La raison de cet écart important est une division des attentes selon une estimation « minuscules » et « majuscules », c'est-à-dire une gamme de résultats possibles, de coûts et d'autres facteurs utilisés pour tenir compte de l'incertitude et du risque. La grande diversité des estimations de marché s'explique par des incertitudes importantes concernant le volume de production de composites en Asie, notamment en Chine. Par conséquent, les estimations vont de volumes de production relativement faibles à des volumes de production très élevés. Une croissance globale du marché mondial d'environ 1 % est attendue.

En comparaison, les données AVK montrent que le volume de production européenne de composites a diminué de 3 % en 2025. Le marché européen total des composites représentait ainsi un volume de 2 281 kilotonnes (kt) en 2025, contre 2 351 kt en 2024 (Fig. 1, image d'ouverture). L'AVK estime que le marché va continuer à décliner, prenant encore plus de retard par rapport aux années touchées par le COVID-19.

Dans l’ensemble, la dynamique du marché européen en 2025 a été plus faible que celle du marché mondial. La part de l'Europe sur le marché mondial est de 17 % dans le scénario inférieur et de 14 % dans le scénario supérieur.

Figure 2.  Marché total des composites par domaine d'application en 2025 (en %).

Les parts de marché continuent ainsi d'évoluer en faveur des Amériques et de l'Asie. Comme les années précédentes, l’évolution en Europe n’est pas uniforme. Les différences peuvent être attribuées à des marchés clés très différents au niveau régional, à une grande variabilité des matériaux traités, à un large éventail de processus de fabrication différents et à des domaines d'application très variés.

En termes de volume, la plus grande part de la production européenne totale de composites est destinée au secteur des transports, qui représente près de 50 % du volume du marché de la région (Fig. 2). Le secteur des transports englobe dans ce cas l’industrie automobile, ainsi que l’aviation, les transports publics et les véhicules commerciaux. D'autres segments majeurs comprennent l'électricité/l'électronique (comme les armoires de commande, les connecteurs et les boîtiers) et les applications dans les infrastructures et la construction. Ce dernier domaine comprend, par exemple, la construction de canalisations, de réservoirs et d'installations, ainsi que les profilés et raccords structurels.

Composites thermodurcissables

Le volume total de production de composites thermodurcis européens en 2025 était de 952 kilotonnes (kt), en baisse par rapport aux 983 kt de l’année précédente. Cela signifie que ce groupe de matériaux représentait 41,7 % du marché total en Europe.

Depuis une quinzaine d’années, on observe une évolution notable dans les systèmes de résine utilisés dans l’industrie. La proportion de matériaux thermoplastiques est en augmentation par rapport aux systèmes thermodurcissables. Cependant, par rapport à cette tendance à long terme, la transition des thermodurcissables vers le TPC a ralenti, selon les données de 2025. Ce changement est mené par l’industrie automobile, qui dépend fortement du TPC. Actuellement, plus de 60 % de ces matériaux sont utilisés dans le transport, mais les équipementiers européens sont confrontés à une crise structurelle et les chiffres de production sont en baisse (plus de détails ci-dessous). Ces facteurs ont donc un impact négatif sur l'utilisation du TPC.

Les deux principaux domaines d'application des composites thermodurcis restent la construction/infrastructures et les transports (Fig. 3). Les volumes de production ont évolué ces dernières années. La part du secteur des transports est en baisse, tandis que la part des produits destinés au secteur de la construction et des infrastructures augmente.

Figure 3.  Composites thermodurcis par domaine d'application en 2025 (en %).

Composites thermoplastiques

Le marché du TPC en Europe avait un volume total de 1 329 kt en 2025, en baisse par rapport aux 1 368 kt de 2024.

La part de marché de ces systèmes sur l'ensemble du marché européen est passée à 58,3 % en 2025, après 58,2 % en 2024. Par rapport à l'année précédente, le volume du marché a diminué de 2,9 %, soit à peu près le même que celui du marché global.

Le principal domaine d'application du TPC est le secteur des transports, qui représente près des deux tiers du marché. Au sein de ce segment, les voitures particulières dominent. Avec les applications électriques/électroniques, cela donne une part de marché de 86 % pour 2025 (Fig. 4).

Figure 4.  Composites thermoplastiques (TPC) par domaine d'application en 2025 (en %).

Le marché des voitures particulières revêt une importance centrale pour la demande de TPC. Alors que l'industrie automobile a reconnu sa faiblesse économique au cours des deux premières années qui ont suivi le COVID-19, l'année 2025 révèle toute l'ampleur des problèmes structurels auxquels est confrontée l'industrie automobile européenne, et surtout allemande :une voiture qui n'est pas fabriquée en Europe n'a pas nécessairement besoin de composants européens. L'AVK a constaté que, même si les immatriculations de véhicules utilitaires ont augmenté de 5,5 % en 2024, l'année dernière, il y a eu une baisse marquée dans ce domaine dans des régions comme la France, l'Allemagne et l'Italie. Des tendances similaires ont eu lieu avec les camions (moyens et lourds) et les autobus. Cette évolution devient un problème croissant pour les fabricants et fournisseurs européens de composants composites.

Marché du GFRP :tendances des processus/pièces

Comme en 2024, tous les segments de matériaux et de processus couverts en détail dans le rapport sur le marché AVK ont été affectés par une baisse absolue du volume de production (Fig. 5). SMC/BMC représentait le segment le plus important du marché européen des GFRP (tous les matériaux thermodurcissables, LFT et CFRTP). Ceux-ci sont souvent utilisés dans des applications en série à grande échelle dans les secteurs de l'électricité/électronique et des transports, mais également dans les secteurs de la construction et des infrastructures.

NCF formait le deuxième groupe en importance. Viennent ensuite les « procédés à moule ouvert ». En termes de volume, les autres procédés composites mentionnés ici étaient à un niveau similaire.

Le rapport complet sur le marché AVK examine et analyse plus en détail les groupes de matériaux et les processus individuels. Il compare les tendances des volumes de production de composites avec les tendances économiques plus larges et met en évidence les interdépendances correspondantes. Il présente en outre les domaines d'application les plus importants et leurs évolutions. Le rapport de marché comprend également une analyse des tendances et un commentaire complet sur les développements actuels.

Figure 5.  Développement à long terme de segments de marché sélectionnés pour les composites (en kt).

Développement du marché régional

Les variations en pourcentage par orientation régionale en 2025 par rapport à 2024 n’ont encore changé que d’une fraction de pour cent (Fig. 6). Seuls les matériaux composites thermodurcis sont considérés ici. Dans l’ensemble, des baisses absolues ont été enregistrées dans toutes les régions étudiées. Le marché allemand des thermodurcissables a atteint un volume de 180 kt en 2025 (2024 =187 kt), correspondant à une part de 18,9 % du marché total. En conséquence, l’Allemagne a perdu une légère part de marché mais est restée le plus grand producteur de composites en Europe. Les baisses sont principalement imputables à la forte dépendance à l'égard du marché automobile, comme expliqué précédemment.

Figure 6. Distribution régionale du marché européen des thermodurcissables.

Les pays d'Europe de l'Est, avec une part de marché de 19,1 % et un volume absolu de 182 kt, ont dépassé l'Allemagne pour la première fois, même si cela semble être dû au fait qu'ils comprennent une variété de régions comprenant la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie, la Serbie, la Croatie, la Macédoine, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la Slovénie. Dans presque toutes les régions, l’industrie des composites a des pôles d’intérêt très différents. En conséquence, les différents pays/régions sont souvent affectés de manière très différente par l’évolution économique globale. Une analyse paneuropéenne ne peut donc que fournir une indication approximative des tendances ou offrir un aperçu des évolutions générales.

Relancer le moteur européen sur le marché des composites

Les défis auxquels est actuellement confrontée l’industrie européenne des composites sont multiples. La faiblesse économique globale pèse sur l’économie, en particulier sur le secteur manufacturier et l’industrie. Les composites sont également concernés, comme le montre l'analyse de marché ci-dessus.

Les marchés d’applications clés tels que le secteur automobile sont plongés dans une profonde crise structurelle. Les chiffres de ventes stagnent ou diminuent. Les parts de marché se perdent de plus en plus. L’Europe connaît un énorme exode de la production industrielle. Par ailleurs, la concurrence avec les régions non européennes s'intensifie, tant en termes d'approvisionnement en matières premières que de production de pièces semi-finies et finies. Les politiques économiques dans les régions autrefois exportatrices importantes, qui sont de plus en plus axées sur l'isolement des marchés intérieurs, aggravent encore la situation.

L’objectif doit être de renforcer/développer l’industrie des composites. L'industrie européenne doit être plus audacieuse, se fixer de nouveaux objectifs et exploiter systématiquement les opportunités et les possibilités qui se présentent. L'avenir industriel émerge rarement de lui-même :il nécessite une perception et une conception actives.

Le rapport complet du marché 2025, y compris les commentaires, est disponible en téléchargement gratuit sur le site Web d'AVK à l'adresse https://www.avk-tv.de/en/publications-new/.

À propos de l'auteur

Volker Mathes

Volker Mathes travaille depuis avril 2009 dans le domaine du développement commercial et de l'analyse de marché chez AVK – Association industrielle des plastiques renforcés. Auparavant, il a travaillé comme chef de projet au sein du département Développement commercial international/Projets stratégiques du TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH. Il a acquis une expérience professionnelle supplémentaire dans le domaine du développement de services à la TÜV Rheinland Akademie. Il a également aidé le responsable central du processus d'innovation du TÜV Rheinland Holding à mettre en œuvre un système de gestion de l'innovation systématique à l'échelle du groupe. volker.mathes@avk-tv.de