Trouver des USP dans l'écosystème IoT – Partie 1

Arpit Khosla de IoT Australia Consulting

On dit que l'IoT est l'un des segments à la croissance la plus rapide dans les projections du paysage technologique. Mais avec la complexité, l'hétérogénéité et la diversité de l'implication des parties prenantes, il n'est pas facile d'identifier la zone la plus optimale pour les investissements et le développement de l'USP (Unique Selling Proposition).

Dans cet article en deux parties, Arpit Khosla et Praneet Thakur de IoT Australia Consulting Services , tenter de démystifier les leviers commerciaux opérant sous la solution IoT et donner des recommandations sur les moyens d'évaluer les domaines d'investissement au sein de l'IoT. Tout au long de l'article, nous illustrons une recommandation pour la région Australie/Nouvelle-Zélande (ANZ) à titre d'exemple, mais les lecteurs peuvent facilement tirer des conclusions parallèles pour leur contexte régional et vertical. Dans l'ensemble, cela aiderait à la fois les entrepreneurs et les investisseurs à trouver leur solution IoT, USP et à tirer parti de la même chose.

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Pour avoir une vision claire des possibilités commerciales et de l'attractivité des investissements dans n'importe quel secteur, le premier port d'escale traditionnel est toujours de comprendre l'économie de la chaîne de valeur. À un niveau très fondamental, la chaîne de valeur IoT comprend les « choses » (Smart by Design ou par modernisation), les appareils IoT (Edge Gateway &Compute), la connectivité, les plates-formes IoT Back-end et enfin tous les services associés. Juste pour lui donner une référence de taille, à titre d'exemple, du point de vue local australien, ce sont les revenus de tout cela ensemble qui devraient atteindre 30 milliards d'AUD (annuel) d'ici 2022. Plongeons maintenant tête première dans le basique tendances du marché et profils économiques dans chacun de ces segments de la chaîne de valeur.

La plupart des « choses » sont désormais intégrées à des capteurs et des modules de communication. Ces « choses » devraient se banaliser dans un proche avenir. La communication directement associée aux choses est principalement Short Rage (Z wave/Zig Bee, Wi-Fi et leurs semblables) ou LPWAN (Options sous licence/sans licence). La fabrication de capteurs est un domaine hautement spécialisé et à forte intensité de capital, et présente donc des barrières économiques élevées à l'entrée. Le changement incrémentiel pour intégrer des capteurs et des modules de communication n'est pas très difficile pour les fabricants existants de "choses" et de "capteurs".

Par conséquent, on peut s'attendre à ce que la partie « objets » de la chaîne de valeur soit principalement dominée par les centres de fabrication mondiaux (à la fois les fabricants de capteurs et d'appareils), car ces produits nécessitent relativement moins d'incréments. La plupart des « objets » sont désormais intégrés à des capteurs et des modules de communication. Ces « choses » devraient se banaliser dans un proche avenir. La communication associée directement aux choses est principalement Short Rage (Z wave/Zig Bee, Wi-Fi et leurs semblables) ou LPWAN (Options sous licence/sans licence).

La fabrication de capteurs est un domaine hautement spécialisé et à forte intensité de capital, et présente donc des barrières économiques élevées à l'entrée. Le changement incrémentiel pour intégrer des capteurs et des modules de communication n'est pas très difficile pour les fabricants existants de "choses" et de "capteurs". Par conséquent, on peut s'attendre à ce que la partie « choses » de la chaîne de valeur soit principalement dominée par les centres de fabrication mondiaux (à la fois les fabricants de capteurs et d'appareils), car ces produits nécessitent relativement moins d'incréments

Le prochain en ligne est l'IoT Edge qui se compose principalement de passerelles. Les conversations sur le marché suggèrent que l'IoT Edge devrait être l'un des espaces les plus compétitifs de l'IoT. Si nous approfondissons les raisons - le mérite fondamental en faveur de l'argument est que l'on peut facilement commencer avec un calcul barebone tel que Intel NUC d'une valeur de 500 à 600 AUD (ou même un Raspberry Pi ou Arduino ou des cartes similaires pour PoC au prix de 30 à 200 AUD).

Au-delà du calcul, tout ce dont on a besoin est d'investir dans le développement de logiciels pour la connectivité des capteurs, la connectivité de la passerelle cloud et le client d'application, qui ne sont pas exactement des domaines avides d'innovation. Mais le revers de la médaille est que c'est une arène facilement imitable. Cela signifie donc que malgré de faibles barrières techniques et financières à l'entrée, l'imitabilité facile et le faible appétit pour l'innovation dissuaderaient les investisseurs de se concentrer sur ce segment.

Une analyse plus approfondie met en lumière que malgré la faible innovation et l'imitabilité, les fabricants mondiaux peuvent tirer parti des économies d'échelle pour exercer des prix limites/prédateurs et donc élever considérablement la barrière à l'entrée. Par conséquent, pour la plupart des secteurs verticaux, nous devrions nous attendre à une marchandisation et à des acteurs limités. Mais la réalité du marché est orthogonale et nous voyons de nombreux acteurs de niche sauter régulièrement dans cette arène.

Cela signifie qu'il y a plus à l'histoire d'IoT Edge qui saute aux yeux. Par exemple, si l'on considère cela d'un point de vue vertical, certains secteurs verticaux tels que la fabrication, l'exploitation minière, la santé et les services publics ont besoin de solutions personnalisées, conformes aux protocoles spécifiques à l'industrie tels que Profinet et al. Cette vision redessine la définition du marché pour certains acteurs de niche et modifie ainsi son attractivité.

De plus, l'éternel débat Edge vs Cloud ne devrait pas avoir de réponse unique. Par conséquent, non seulement le calcul distribué, mais même les analyses locales devraient jouer un rôle dans ce domaine. Dans l'ensemble, cet espace finira également par devenir une marchandise, mais comme à ce jour, il existe une importante possibilité d'ajout de valeur via la sophistication et la personnalisation. Basé sur la compréhension ci-dessus - C'est un domaine que les startups locales devraient poursuivre.

Les fournisseurs de connectivité ont été le tissu sous-jacent qui a pris en charge Internet d'abord et maintenant l'Internet des objets. Du point de vue du marché, c'est une période très difficile pour les opérateurs historiques, en particulier les opérateurs de téléphonie mobile. Il ne fait aucun doute que ce sont les technologies à courte portée sans licence qui devraient se tailler la part du lion (en termes d'échelle) dans l'IoT.

Le prochain en ligne sera la cohorte des technologies de réseau étendu à faible puissance. Cette deuxième cohorte a une guerre interne plus intense entre les cartels cellulaires et non cellulaires et le jury n'est toujours pas sorti. Bien que la 5G soit à la mode et qu'elle aura son heure de gloire dans des poches de marché spécifiques et dans des cas d'utilisation critiques spécifiques de l'IoT, l'échelle qu'elle assumera reste une question. LTE par conception ne convient pas à la plupart des cas d'utilisation IoT. Malheureusement, d'après tous les exploits de l'IoT, il semble que les opérateurs cellulaires dans les bandes sous licence traditionnelles ne soient pas les plus élevés dans l'ordre hiérarchique de l'appropriation de la valeur.

De plus, bien que la structure du marché de l'industrie des télécommunications semble oligopolistique, elle saigne comme les marchés concurrentiels parfaits. Par conséquent, l'investissement dans la bande sous licence Telco pourrait ne pas être une option recommandée. Cependant, il y a deux choses intéressantes dans ce domaine. L'un étant que de nombreux nouveaux MVNO axés sur l'IoT font leur apparition, par ex. Aéris. Deuxièmement, de nouveaux investisseurs mettent en place le LPWAN dans des bandes sans licence dans différentes zones géographiques. Compte tenu de la normalisation et de la réglementation relativement jeunes et immatures, les investisseurs et les entrepreneurs peuvent envisager d'investir dans de telles entreprises. Alternativement, les entrepreneurs de solutions IoT peuvent examiner des engagements de modèles commerciaux très innovants avec des MVNO IoT de nouvelle génération.

Bien que nous continuerons à approfondir la seconde moitié de la chaîne de valeur dans l'article suivant, mais d'après le discours ci-dessus, nous pouvons facilement voir que le développement de passerelles personnalisées et le réseau LPWAN sans licence sont deux domaines clés où les chefs d'entreprise peuvent développer USP et en même temps ils offrent de meilleures possibilités de rendement aux investisseurs.

(Cliquez ICI pour la partie 2 de cet article.)

Les auteurs de ce blog sont Arpit Khosla, fondateur d'IoT Australia Consulting Services et Praneet Thakur, conseiller d'IoT Australia Consulting Services