AOC à acquérir par CVC Capital Partners

AOC (Collierville, TN, US) a annoncé le 2 mai que sa société mère The Alpha Corporation a signé un accord définitif avec CVC Capital Partners Fund VI (Luxembourg City, Luxembourg) en vue de son acquisition.

AOC est l'un des principaux producteurs mondiaux de résines chimiques pour les applications composites et polymères coulés. L'entreprise fabrique des résines polyester et vinylester, des gelcoats, des dispersions de colorants et des additifs spécialisés pour des clients fabriquant des produits utilisés dans les segments de l'automobile, de la marine, de la corrosion, de la construction et des infrastructures, entre autres. La société possède des installations de production aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe et en Asie.

À la fin de la transaction, AOC, détenue par CVC, prévoit de travailler en étroite collaboration avec la société suisse Aliancys (Schaffhouse, Suisse), un fabricant de résines de qualité et une société de portefeuille CVC, pour créer un leader mondial dans l'industrie. Les produits d'Aliancys sont vendus à divers utilisateurs finaux de composites dans les secteurs de l'automobile, du bâtiment et de la construction, de la marine et du regarnissage/CIPP.

Fred Norman, PDG d'AOC, a déclaré :« AOC est enthousiasmé par le partenariat avec CVC Capital Partners alors que la société avance sur une nouvelle voie vers une croissance future qui permettra à AOC de mieux servir les clients nouveaux et existants, de renforcer notre chaîne d'approvisionnement et de créer des opportunités de croissance supplémentaires pour nos fournisseurs à travers le monde. Aliancys entretient d'excellentes relations avec ses clients et représente une excellente complémentarité stratégique avec AOC en tant que leader du marché des produits chimiques de résine à l'échelle mondiale. »

Steven Buyse, associé chez CVC, déclare :« AOC est une entreprise exceptionnelle avec une équipe de direction expérimentée et des installations de fabrication de classe mondiale. Nous pensons que sa combinaison avec Aliancys créera une entreprise mondiale solide avec une gamme de produits diversifiée et une portée géographique exceptionnelle pour desservir les marchés aux quatre coins du monde. Nous sommes impatients de travailler avec AOC et Aliancys et de continuer à développer des résines composites hautes performances. »

Bert Bakker, PDG d'Aliancys, déclare :« La culture d'entreprise d'AOC est très compatible avec celle d'Aliancys, car ils partagent notre engagement envers l'innovation, l'amélioration continue et l'orientation client. C'est une combinaison gagnante pour l'industrie. »