6 questions à poser avant de choisir un CRM

Ceci est un article original écrit par Megan Robinson, vice-présidente du marketing chez @Revenue.

Vous utilisez toujours Excel pour suivre vos connexions réseau ? Cela pourrait fonctionner, dans une certaine mesure, mais ce n'est pas évolutif. Vous perdez facilement la trace de vos contacts, vous manquez de suivi et vous pouvez faire mieux. Vous rêvez d'un outil qui suit votre pipeline, stocke toutes vos notes et vous rappelle automatiquement de faire un suivi, ou même le fait pour vous ?

Cet outil existe. Entrez dans le système de gestion de la relation client (CRM) de vos rêves.

Vous pensez peut-être :« Oh, super, une autre technologie à apprendre. » Je vous entends, la technologie est en constante évolution, il est donc difficile de suivre. Ensuite, il y a le risque que l'achat d'un nouvel outil ne fasse qu'ajouter des complications, plutôt que de la clarté. Laissez-moi vous aider. Voici six questions à vous poser. Prenez le temps d'y répondre, et il y a de fortes chances que vous trouviez le CRM parfait pour vous.

1. Quelle est votre culture numérique ? Prenez un moment pour répertorier le service de messagerie, le logiciel de gestion de projet, la boîte de réception et les autres programmes que vous utilisez. Êtes-vous un Microsoft Brain ou êtes-vous d'accord avec Gmail ? Des outils comme Zapier peuvent aider à rendre les connexions transparentes.
2. À quoi ressemble votre réseau ? Assurez-vous que votre CRM autorise différents pipelines de vente et structure de balisage afin de pouvoir stocker toutes les données nécessaires. Un bon CRM suivra non seulement vos prospects, mais aussi vos partenaires stratégiques, vos fournisseurs et plus encore. Évitez les systèmes qui considèrent tout le monde comme un « chef de file ».
3. Quels types d'automatisation utiliserez-vous ? Regardez les flux de processus que vous avez. Vous automatisez ? Où pourrait-il y avoir des opportunités d'automatisation ? Des éléments tels que les e-mails, les affectations de tâches et les rappels sont essentiels pour un succès CRM durable.
4. De quoi avez-vous besoin pour suivre ? Les priorités varient d'un professionnel à un autre. Réfléchissez à ce que vous devez vraiment mesurer et suivre à l'avenir. Ensuite, vérifiez que le CRM que vous envisagez s'adaptera. Des éléments tels que des pipelines pondérés et des ensembles d'activités variés peuvent vous aider à faire votre choix plus facilement.
5. Combien de temps êtes-vous prêt à consacrer à votre CRM ? Quelle que soit la plate-forme que vous choisissez, un CRM ne vaut que par les informations que vous y mettez. Si, en tant que propriétaire, vous n'êtes pas le champion de votre CRM dans le cadre de votre culture, votre équipe n'en fera pas une priorité.
6. En fin de compte, cela améliore-t-il mon entreprise ? En termes simples, si la réponse est « non », il est temps d'envisager un autre CRM.

Maintenant que vous avez pu affiner le champ en posant ces questions, il est temps de tester ce nouveau CRM. Profitez d'un essai gratuit pour voir comment vous aimez l'interface. Une fois que vous avez choisi une correspondance parfaite, personnalisez-la.

Intimidée par l'idée de mettre en place un processus de vente, une automatisation et une structure de contact ? Tu n'es pas seul. Cela peut sembler encore plus intimidant que de choisir le CRM.

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